山东钢铁集团房地产有限公司63.8452%股权转让项目分析报告_项目分析报告_塔米狗.docx

\o 前往企评家查看企业评价报告 山东钢铁集团房地产有限公司63.8452%股权转让项目分析报告 进行 一、转让标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式 项目名称： \o 前往企评家查看企业评价报告 山东钢铁集团房地产有限公司63.8452%股权转让项目分析报告 信息披露起始日期：2020年11月9日 信息披露期满日期：2020年12月4日 转让底价：13.225651亿 （二）标的企业基本情况 标的企业名称： \o 前往企评家查看企业评价报告 山东钢铁集团房地产有限公司 成立日期: 2002-01-30 注册资本：193612.000000万元 法定代表人：王庆山 所在地址：青岛市崂山区株洲路139号 经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业 所属行业：房地产业 经营范围：房地产开发(凭资质证书经营)；物业管理及相关业务咨询服务；建筑材料、建筑构配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）标的企业股权结构： 股东 出资比例（%） \o 前往企评家查看企业评价报告 山东钢铁集团有限公司 63.8452 \o 前往企评家查看企业评价报告 山东莱钢建设有限公司 36.1548 （四）转让方基本情况 转让方名称： \o 前往企评家查看企业评价报告 山东钢铁集团有限公司 注册地山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 所属行业：房地产业 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 二、企业成长性分析 三．标的资产现状分析 1、意向受让方须承诺，在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付股权价款。 2、意向受让方须承诺，产权交易完成后,标的企业要保持经营管理的基本稳定，并设置2年过渡期。过渡期内，保持公司管理团队、组织机构、业务经营管理、区域布局和人员配置的相对稳定，逐步引入受让方业务管理体系。 3、意向受让方须承诺，自评估基准日至工商变更日期间，转让方对标的企业的新增债权本息总额，由受让方代标的企业支付给转让方，若受让方未能在规定时间内付款且被催告后仍未履行付款义务，转让方有权单方面解除产权交易合同。 4、意向受让方须承诺，签署产权交易合同的同时另行向转让方交纳13226万元作为履约保证金。 5、意向受让方须承诺，积极协调债权人同意由受让方全部承接转让方及其子公司为标的企业及其子公司提供的融资担保，若债权人不同意变更，则由受让方在产权交易凭证出具后15个工作日内对该融资事项向转让方及其子公司提供反担保。 6、意向受让方须承诺，补缴凭海临风项目地上建筑面积变更的土地出让金2.73亿元事项，如未来不补缴或者少补缴，相关权益归转让方所有。 7、意向受让方须承诺，政府在山钢?锦绣华府项目因降低容积率而退回的部分土地出让金，待退回金额确定时，相关收益归转让方所有。 8、意向受让方须承诺，根据《解决滨州国际会展中心遗留问题框架协议》，未纳入清产核资资产和评估范围的应收款，待收回时确认为股权转让方权益。 9、意向受让方须承诺，接受转让方的反向尽调，并提供转让方要求的尽调材料，同时保证提供材料的真实性、准确性和完整性。 10、意向受让方须承诺，受让股权后标的企业须按照国家及地方有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定，以及经标的企业职工代表大会审议通过的《职工安置方案》及《产权转让方案》妥善安置全部员工，保障员工队伍稳定，并出具完全执行标的企业《职工安置方案 》的承诺函。 11、意向受让方须承诺，受让股权后，标的企业继续承继原有债权债务及或有负债。 12.意向受让方须承诺，标的企业自评估基准日起至产权变更登记完成日止，期间产生的盈利由原股东按比例享有，亏损由标的企业承担。期间损益的审计机构为转让方聘请的山钢地产改制审计机构。 13、意向受让方须承诺，标的企业股权变更完成后，6个月内完成标的企业及其子、分公司的名称变更；同时，在完成标的企业产权变更后，标的企业及其子、分公司不再继续或新增使用“山钢地产”、“山钢集团”等系列与