2022年点驱动力总成行业发展报告.pptx

2022 2022年点驱动力总成行业发展报告 可编辑 目录 点驱动力总成行业概述 点驱动力总成行业环境 点驱动力总成行业现状 点驱动力总成行业发展趋势 点驱动力总成行业企业及格局 CONTENT 01 02 03 04 05 01 行业概述 COMPANY PROFILE 点驱动力总成行业 01 汽车动力总成指车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件。传统的燃油车动力总诚多创机宜零部件较多。而纯电动汽车的动力总成主要由电机、电机控制器及减速器构成,由于电动汽车用电机替代发动机作为动力输出，其构造相对简单；纯电驱动总成最核心的部件为电机及电机定了电动汽车行驶的性能。电机利用电磁感应原理实现电能向机械能的转换从而驱动车辆行驶。相反，车辆减速时，车轮带动电机为电池组充电,实现机械能向电能的转换。电控是动力系统的控制中心。一方面，电控将电池端的直流电逆变为交流电为电机提供能量。另一方面，电控接收整车信息及监控电机状态，保证电机正常运行 点驱动力总成定义 发展历程 02 电驱动力总成1.0 减速器、电机、电机控制器、电池为各自独立的模块，占用空间大，线路复杂 电驱动力总成2.0 开始将电机集成到变速箱中:电驱总成体积减小 电驱动力总成3.0 部分集成的eDrive模块:重量下降效率提高 电驱动力总成4.0 全部集成的eDrive模块，整车续航能力提升。全部集成的结构具有高扭矩容量、可携带更高转速电机的优点,但对于齿轮和轴承的耐久性、壳体强度、油封密封性都提出了更高的要求.尤其是电机控制器，其运行环境发生变化,可靠性要求更为苛刻。 产业链分析 04 上游 电机:主要由定子、转子和其他机械结构组成。自2019年，中国产出的新能源车中，90%以上的车型均配备永磁同步电机，这是因为其技术成熟，且具备高能量效率及高功率密度。未来，电机在材料运用方面将向无磁结构发展,同时对转速提出更高要求。短期而言，由于扁线电机具有高能量密度的特点，能使电机功率提高20%-30%，所以电机逐渐向扁线电机靠拢。但是长期而言，无磁结构运用铜铝合金替代铜，进一步提升电机效率，是未来发展方向。另一方面，更高转速能使电机体积减小和成本降低。若电机从1.6万转提升至2.2万转，其体积将缩小1/3，且成本下降15%。电机价值量占电驱动力总成的40%，但是由于电机技术成熟，其毛利率较低．约为10%。电机成本主要由硅钢片、铜材、磁性材料及其他原材料组成。其中，磁性材料的原材料为稀土，而中国是全球稀土储备最多的国家。2020年中国稀土储量达4,400万吨,占世界总储量38%。自2020年7月，稀土价格保持上涨趋势,尤其在2021年2月在作为全球重要的稀土供应国缅甸宣布维持1年的紧急状态后，价格快速攀升，但近期有所缓和，这是因为稀土资源集中度低，价格竞争激烈所致。稀土价格的上涨使电机制造商成本压力加大，加上2021年4月有色金属需求大增,导致价格大涨，使电机制造商毛利进一步被压缩。电机控制器决定动力总成的动力输出，是最核心部件。电机控制器的价值量与电机相等，约为40%，但是由于其技术难度较大，具备生产能力的厂家数量较少，所以毛利率相对较高,约为25%；IGBT是电机控制器中最关键的零部件，其成本占电机控制器总成本的44%。IGBT在满足整车动力性指标的前提下，还需具备合适的功率电子电路设计选型、功能完整的控制电路架构、可靠的电磁兼容与散热能力等条件，以保证电控系统长时间的稳定运行 产业链分析 04 中游 电驱动力总成中游为集成商，其中包括整车厂和第三方集成商两大类。第三方集成商相较于整车厂，动力总成性能较强，且具有成本优势，所以未来部分整车厂将大几率放弃动力总成的自研，选择与第三方集成商合作。由于整车厂自研动力总成需要建设研发团队及生产线．开销过大，且销量受制于各汽车品牌销量,销量较小的整车厂无法达到规模效应，导致成本无法降低。另一方面，动力总成仅占整车价值的8%，整车厂将不会投入过多的资源研发动力总成；但是动力总成是电动汽车核心技术．整车厂需掌握主要技术以免受制于其他厂商，所以整车厂仍会保留小团队保证其对动力总成的研究 产业链分析 04 下游 电驱动力总成出货量取决于下游整车厂电动汽车产销。自2018年，纯电汽车销量占整体新能源汽车销量80%以上，是新能源汽车销量最大的类别。因此，新能源汽车销量的快速增长主要由电动汽车支撑；在疫情恢复后，受抑制的需求得到释放，中国汽车销量增长迅速,2020年新能源汽车销量更是突破新高，增加至136.7万辆，同比增长13.5%。伴随中国经济稳健提升，消费需求将持续恢复，加上电动化、智能化、网联化及数据化升级和《新能源汽车产业发展规划〔2021-2035)》出台，新能源汽车将持续增长，从而带动电驱动力总成出货。但是短期而言，受汽车控制芯片短缺