柘中建设：首次公开发行股票招股说明书.docx

柘中建设招股说明书 柘中建设招股说明书 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 3 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 1 上海柘中建设股份有限公司 （上海市奉贤区浦卫公路50号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼） 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 3,500 万股，占发行后总股本的 25.93% 每股面值 1 元/股 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 发行日期 2010 年 1 月 18 日 拟上市地 深圳证券交易所 发行后总股本 13,500 万股 本公司控股股东柘中集团及股东康峰投资承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收购本公司所持股份。上述锁定期限届本次发行前股东所持 满后，本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息股份的流通限制和股 披露义务。” 东对所持股份自愿锁 本公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺“在柘中建设股定的承诺票上市之日起三十六个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持柘中建设的股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。” 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2009 年 11 月 12 日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 柘中建设招股说明书 重大事项提示 柘中建设招股说明书 重大事项提示 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 5 柘中建设招股说明书 重大事项提示 1-1-3- PAGE \* MERGEFORMAT 1 重大事项提示 实际控制人控制风险 本次发行前，陆仁军、蒋陆峰父子通过控制本公司控股股东柘中集团及股东康峰投资为本公司实际控制人并合计间接享有公司 88.87%的权益；本次发行成功后，两人合计仍将间接享有超过公司 65.83%的权益，仍为公司实际控制人。其他股东可能面临公司实际控制人通过股东大会和董事会行使表决权，对公司的重大经营决策以及公司董事选举、高级管理人员选聘、确定股利分配政策、公司章程修改等其他重大事项实施重大影响进而对公司实施控制的风险。 本公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度中严格限定了公司股东、董事的权利与义务及履行职责的行为规范，并明确规定了股东大会、董事会审议相关议案时，关联股东及关联董事的回避制度，本公司将严格按照《公司章程》及“三会规则”规定运作；本公司制定了《关联交易决策制度》，确保关联交易的公平、公正。陆仁军已于本公司整体变更设立股份公司时，辞去公司总经理职务，引入专业管理人负责公司日常生产经营管理。同时，本公司的控股股东柘中集团、柘中集团的控股股东以及实际控制人陆仁军、蒋陆峰向