《投资银行学》教学大纲.docVIP

投资银行学 Investment Banking 课程基本情况 课程类别：专业任选课 课程学分： 2 学分 课程总学时：32学时，其中讲课：32学时，实验：0 学时，上机：0学时，实习 0学时，课外0 学时 课程性质：选修 开课学期：第6学期 先修课程：微观经济学，概率统计，会计学 适用专业：金融工程 教 材：投资银行学；人民邮电出版社；郭红、孟昊主编；2011年8月第一版 开课单位：经济管理学院金融保险系 二、课程性质、教学目标和任务 《投资银行学》是应用型学科，是金融专业的技术课程，是金融专业本科学生选修课程之一。通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：1.了解投资银行发展的简史和投资银行业务的不断创新；2.掌握投资银行的金融理论、投行业务；3.熟悉主要业务：股票发行与承销业务、兼并与收购业务、债券发行、资产证券化、项目融资业务。 通过《投资银行学》课程的学习，达到下述目标：1、要重点掌握与投资银行有关的专业术语，因为这些术语本身就是投资银行的业务或是精髓；2、有深度的联系实际，因为投资银行本身也是实践性很强的学科；3、要理解金融业务创新对投资银行的意义，因为这有助于理解投资银行的实质。 三、教学内容和要求 第1章 投资银行概论（2学时） （1）掌握投资银行的内涵和功能； （2）熟悉投资银行的业务范围； （3）理解投资银行的资产证券化业务； （4）了解投资银行的发展史； 重点：投资银行的内涵和功能。 难点：投资银行的业务范围。 第2章 投资银行的组织架构和发展模式（2学时） （1）掌握投资银行的组织形式； （2）熟悉投资银行的组织结构； （3）理解投资银行的分离式模式和综合型模式的区别； （4）了解金融控股公司模式； （5）初步了解我国投资银行的发展模式； 重点：投资银行的组织形式。 难点：投资银行的分离式模式和综合型模式的区别。 第3章 证券的发行和承销（4学时） （1）掌握股票的发行定价及债券的信用评级； （2）熟悉证券发行特点和种类； （3）理解证券承销的定价方式； （4）了解股票发行的程序； （5）初步了解国债和公司债的发行与承销； 重点：证券发行特点和种类。 难点：股票发行的程序。 第4章 证券交易（4学时） （1）掌握做市商的概念及利弊； （2）熟悉做市商的成本； （3）理解证券经纪业务特征； （4）了解证券自营业务的风险； （5）初步了解证券自营业务的原则、决策和授权； 重点：做市商的成本。 难点：证券经纪业务特征。 第5章 企业并购业务（4学时） （1）掌握资产重组、并购、杠杆收购和管理层收购的含义； （2）熟悉投资银行在并购中的功能； （3）理解企业并购的流程； （4）了解杠杆收购的条件； （5）初步了解企业反收购策略； 重点：投资银行在并购中的功能。 难点：企业并购的流程。 第6章 项目融资业务（4学时） （1）掌握项目可行性分析报告的内容； （2）熟悉项目风险评估； （3）理解项目融资的架构； （4）了解项目融资的一般程序； （5）初步了解项目融资的案例； 重点：项目融资的架构。 难点：项目融资的一般程序。 第7章 投资咨询与资产管理（4学时） （1）掌握投资咨询和资产管理的内涵； （2）熟悉私募股权的特征； （3）理解证券投资基金的特征和功能； （4）了解投资咨询业务的程序； （5）初步了解证券投资基金的管理与运作； 重点：证券投资基金的特征和功能。 难点：投资咨询业务的程序。 第8章 风险投资（4学时） （1）掌握风险投资的概念和特征； （2）熟悉风险投资的生命周期； （3）理解投资银行在风险投资中的作用； （4）了解风险投资的运作流程； （5）初步了解我国风险投资业务的现状； 重点：风险投资的生命周期。 难点：风险投资的运作流程。 第9章 资产证券化6学时） （1）掌握资产证券化的内涵和特征； （2）熟悉资产证券化的种类； （3）理解证资产证券化的风险及风险管理； （4）了解资产证券化的运作流程； （5）初步了解资产证券化与美国次贷危机的关系； 重点：资产证券化的种类。 难点：资产证券化的运作流程。 第10章 风险管理（2学时） （1）掌握投资银行的风险种类、风险价值的含义及计算方法； （2）熟悉风险价值模型； （3）理解投资银行风险管理策略； （4）了解风险价值的特点、局限性及应用； （5）初步了解风险管理的的控制体系； 重点：风险价值模型。 难点：投资银行风险管理策略。 第11章 投资银行的内部控制与外部监管（2学时） （1）掌握投资银行内部控制的内涵、目标及内部控制制度的内容； （2）熟悉投资银行的外部监管制度； （3）理解投资银行的市场准入监管； （4）了解投资银行业务监管； （5）初步了解投资银行的信息披露制度； 重点：投资银行内部控制的内涵、目标及内部控