让客户听懂你的专业——财务规划生活化.pptVIP

保单价值最大的体现在于“适时、适当”的解决问题； 第三十一页，共三十五页。 扮演角色 行销技巧 对应客户群 理财顾问师 企业化行销 高端客户群 多元行销 理财顾问 财务规划 中上层客户群 寿险顾问 需求分析 业务员 商品推销 广大客户群 缘故法 第三十二页，共三十五页。 竞争力 V.S. 效率 第三十三页，共三十五页。 祝大家幸福快乐！ 第三十四页，共三十五页。 内容总结 让客户听懂你的专业—— 财务规划生活化。让客户听懂你的专业—— 财务规划生活化。郑森源 讲 师 简 介。历经主任、课长、业务部经理、业务区。线的不平衡，让有限的资源发挥最大。追求平衡、富足、没有遗憾的人生。70万/5015/月。5，15，25。小孩2岁，18岁上本科，每年学费加生活费按目前水平每年约30000元。遗产筹划——分配的功能。保单价值最大的体现在于“适时、适当”的解决问题。祝大家幸福快乐 第三十五页，共三十五页。 * * * 理财已经成为最热门的词汇； 但我们应该怎样来理解理财呢？ 我相信大家对理财都有属于自己的一种认识；但真要我们来说什么是理财；似乎又感觉怎么表达都好像不够到位； 有些人直接把理财等同于投资；认为把钱放到市场里去博取更高的投资报酬率就是理财； 如果，投资就等同于理财，那么保险在这种认知下，必然是没有什么优势可言，也可以说是没有市场的； 我经常告诉客户，投