东利机械：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告.PDFVIP

关于保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 保荐机构 （主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ） 发行保荐工作报告 目 录 目 录1 第一节 项目运作流程3 一、内部项目审核流程简介3 二、立项审核过程说明7 三、项目执行过程说明8 四、保荐机构质量控制部内核预审过程说明 15 五、保荐机构问核过程说明 15 六、内核小组审核过程说明 16 第二节 项目存在问题及解决情况18 一、立项评估决策机构成员意见及审议情况说明 18 二、尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况 19 三、质量控制部门关注的问题及相关意见的落实情况57 四、问核发现的问题及相关意见的落实情况73 五、内核会议讨论的主要问题、审核意见及落实情况82 1 发行保荐工作报告 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告 保定市东利机械制造股份有限公司 （以下简称“发行人”、“东利机械”或 “公司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证 券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有 限责任公司 （以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，孙琪和王艳玲作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具了本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人孙琪和王艳玲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确 性、完整性。 2 发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、内部项目审核流程简介 （一）概述 华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善 的业务内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向证监会上报发 行申请文件前的内部核查两个环节实现。 华泰联合证券建立了非常设机构：股权融资业务立项小组和股权融资业务内 核小组，负责投资银行项目的立项审核和内核决策；建立了常设机构质量控制部、 合规与风险管理部，负责立项和内核的预审、内部问核，以及会议组织、表决结 果统计、审核意见汇总，审核意见具体落实情况的核查等工作。 为了加强项目管理，进一步提高证券发行保荐工作的质量，防范证券发行上 市保荐和承销风险，根据相关法律法规及投资银行业务管理的有关规定，华泰联 合证券制定了《股权融资业务立项、内核管理办法》；首次公开发行股票、配股、 增发、非公开发行、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等投行业务均 需按照该办法进行项目立项、内核。 （二）立项审核流程说明 华泰联合证券的投资银行股权融资业务立项审核由质量控制部和股权融资 业务立项小组共同完成。质量控制部负责立项预审工作。股权融资业务立项小组 是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项小组意见为最 终决策），由公司从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同