房地产市场报告 -2021年报-《2021年城市更新发展总结与展望∣行业篇》.docxVIP

1合作请联系黎总监（TEL 1 PAGE PAGE 10 中指研究院 中指研究院 中国城市更新专题系列研究 2022 年 1 月 2021 年城市更新发展总结与展望∣行业篇 2019 年以来，城市更新热度持续上升。2021 年 3 月，《中华人民共和 国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，《纲要》提出要实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升， 奠定了“十四五”时期以及未来十余年城市更新在我国新型城镇化战略中的重要地位！在这样的背景下，企业围绕城市更新赛道的布局进一步加速。中指研究院梳理了 2021 年初以来城市更新行业相关动态，总结最新发展特征， 为企业在未来参与城市更新行动提供参考。 一、特征一：布局集中于珠三角、长三角、京津、成渝 据不完全统计，目前品牌房企已大量布局城市更新市场，项目主要集中于珠三角、长三角以及京津和成渝地区重点城市，其中深圳、广州和东莞房企布局最多，是城市更新企业的主要聚集地。从布局趋势来看，除了以广东省作为城市更新的主战场外，企业也逐步向其他高能级的一二线城市寻求更多的城市更新投资机遇。 图：部分房企城市更新业务布局城市 资料来源：中指研究院综合整理 2021 年城市更新发展总结与展望∣行业篇 2021 年城市更新发展总结与展望∣行业篇 图：全国各省市城市更新机构分布情况（截至 2021 年底） 城市更新相关机构数量 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 广东省四川省河北省云南省甘肃省 广东省四川省河北省云南省甘肃省福建省山东省陕西省安徽省内蒙古黑龙江江苏省山西省湖南省新疆上海市浙江省北京市河南省湖北省辽宁省江西省海南省广西 贵州省吉林省西藏重庆市宁夏 青海省香港天津市台湾省 资料来源：中指研究院综合整理 以企业布局最多的深圳、广州、东莞三地为例，2021 年全年大多数“三旧改造”项目由合景泰富、佳兆业、龙光、卓越等本地房企获取，TOP10 房企如万科、保利、华润等亦斩获多个城市更新项目。受整个行业资金面承压影响，2021 年下半年典型企业城市更新项目的拓展力度要明显弱于上半年。 表：广州、深圳和东莞 2021 年企业新获取城市更新项目情况（不完全统计） 企业 获取项目数 代表项目 广州 合景泰富 4 南岗社区、朱村等 星河控股 3 云埔街、龙溪村等 保利发展 3 黄村街道等 奥园 3 新田村等 新世界中国 3 联星村等 富力 3 海中村等 珠江投资 2 胜洲村等 万科 2 文冲街道等 星河湾 2 贤江社区等 时代中国 2 红卫村等 俊发 1 蓝山村旧改项目 深圳 佳兆业 4 安良七村、坂田街道等 华润置地 3 罗湖村、草围旧村等 鸿荣源 3 钟屋、东方社区等 京基集团 3 水围村、石围旧村等 星河控股 2 潭罗村等 绿景集团 2 沙嘴村等 招商蛇口 1 坪地街道 卓越 1 油松片区 龙光 1 力嘉工业区 东莞 卓越 4 樟罗社区等 奥园 4 铁路坑村等 龙光 4 刘屋村等 万科 2 篁村等 鹏瑞 2 水南村等 佳兆业 2 坝头社区等 鸿荣源 2 金桔村等 资料来源：中指研究院综合整理 二、特征二：国企加大力度参与城市更新 城市更新是在“城”的基础上进行再改造，需要实现更加多元化的诉求， 因此国企参与城市更新具有明显的优势。大型国有企业内部普遍存在需要盘 活的存量土地，业务开展的过程中也能够发挥体制优势、产业优势和融资优势，具有极大的内在动力参与城市更新行动。从近期企业城市更新业务动态来看，主要还是以国企为主。特别是近期参与城市更新基金的企业也以央企、国企为主。此外，个别城市近期也从政策层面鼓励市属国企参与城市更新， 这也将进一步推动国企更加积极参与城市更新。 表：部分国企 2021 年城市更新动态 企业 事件 保利发展 参与天津、上海城市更新基金；在获取深圳多个项目前期服务商资格。 华润置地 发布《华润置地城市更新管理手册 2.0》；获取深圳多个项目前期服务商资格；入局石家庄 高铁商务区城市更新项目。 中国海外 物业版块战略发布会提出投身城市更新，承接国家战略。 中建集团 在长沙召开 2021 年城市更新业务推进会，将积极开拓城市更新市场。 中国铁建 成立中铁建城市开发有限公司，确立了 2021 年冲刺千亿规模的目标。 中国中铁 中国中铁将全方位参与辽宁城市更新行动。 招商蛇口 发布 2021 年城市更新“猎英”计划，招聘岗位覆盖 30 多个城市，100 多个岗位；参与上海城市更新基金；获取多个项目前期服务商资格；2021 年获取多个城市更新项目。 华侨城 发布 2021 年华侨城城市更新品牌片；中标深圳布吉新城片区城市更新项目前期服务商。 中建八局 发布城市更新决策地图、产品