百洋股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

股票代码：002696 股票简称：百洋股份 上市地点：深圳证券交易所 百洋产业投资集团股份有限公司 BAIYANGINVESTMENTGROUP ，INC. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 （主承销商） 二零一七年 九 月 百洋股份 实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性， 承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2 、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报 告书中财务会计资料真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对 方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整 性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 5、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 7、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《百洋产业投资集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全 文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 百洋股份 实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示 一、新增股份数量及价格 本次发行新增股份27,013,989 股，为上市公司向新余火星人投资管理合伙企 业（有限合伙）发行人民币普通股27,013,989 股购买北京火星时代科技有限公司 99%股权所支付股份对价部分，每股发行价格为人民币20.73 元。 二、新增股份登记情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股 登记业务指南（2017 年版）》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司于2017 年8 月29 日受理完成本次向新余火星人投资管理合伙企业（有 限合伙） （以下简称“新余火星人”）发行27,013,989 股A 股份的相关登记申 请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股 份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 三、新增股份上市安排 公司本次向新余火星人非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交 易所批准，向新余火星人发行股份购买资产的新增股份上市日为2017 年9 月13 日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨 跌幅限制。 四、新增股份限售安排 上市公司向新余火星人发行股份购买资产，新余火星人承诺以火星时代股权 所认购而取得的百洋股份股票（包含直接持有及间接持有的股份），自该等股份 上市之日起36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开 转让或通过协议方式转让，也不由百洋股份回购（因业绩补偿回购的除外）；该 等股份由于百洋股份送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期 进行锁定。