三和管桩：关于2022年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 10 广东三和管桩股份有限公司 关于 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二二年五月 为促进公司经营效益、规模，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“三和管桩”或公司）拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司本次募集资金使用的具体可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投资 金额 拟投入募集 资金 1 浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智 能化生产线建设项目 54,854.86 49,500.00 2 江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项 目 46,202.92 40,000.00 3 补充流动资金 10,500.00 10,500.00 合计 111,557.78 100,000.00 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整和确定。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目 1、项目概况 本项目由三和管桩下属子公司湖州三和新型建材有限公司负责实施，项目拟通过在湖州市南浔区建设长模车间、短模车间以及实心方桩车间等生产车间，购 置包括“切断墩头编笼自动线、端板压裙机、端板拆卸作业台、自动合模机”等在内的先进的管桩生产设备，建设现代化的管桩生产线。本项目建成达产后，有利于提升公司管桩产品生产设备的智能化、自动化水平，扩大公司产品的生产规模，填补公司在湖州及周边地区的市场空白，并与三和南京、苏州基地形成鼎足之势，通过产销协同更好服务长三角区域各类国家重点工程，进一步发挥规模效应。同时，新生产线的建成对提升公司产品的生产质量，提高公司产品的生产效率和交付能力，增强公司的综合竞争能力，巩固公司在行业的领先地位具有重要意义。 2、项目投资预算 本项目总投资额为 54,854.86 万元，其中建设投资为 54,854.86 万元，包含工程费用（建筑工程费、软硬件购置费及安装工程费）、工程建设及其他费用和预备费，具体如下： 单位：万元 序号 项目 项目资金 占比 1 建设投资 54,854.86 100.00% 1.1 工程费用 51,021.00 93.01% 1.1.1 建筑工程费 25,390.50 46.29% 1.1.2 设备购置费 25,630.50 46.72% 1.2 工程建设其它费用 1,282.81 2.34% 1.3 预备费 2,551.05 4.65% 2 项目总投资 54,854.86 100.00% 3、项目建设周期 序号项目T+1T+2T+3T+4-T+11Q1-Q2 序 号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4-T+11 Q1-Q 2 Q3-Q 4 Q1-Q 2 Q3-Q 4 Q1-Q 2 Q3-Q 4 Q1-Q 2 Q3- Q4 1 工程建设及装修 2 设备安装调试 3 员工招聘及培训 4 释放 25%产能 5 释放 75%产能 6 释放 100%产能 4、项目预计经济效益 经综合测算，本项目所得税后内部收益率（也称“内含报酬率”）为 20.67%， 高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。 5、项目涉及土地、备案与环评事宜 项目用地 本项目由三和管桩下属子公司湖州三和新型建材有限公司建设，建设项目拟选址浙江省湖州市南浔区菱湖镇，目前正在履行用地审批手续。 项目备案及环评 截至本报告出具日，本项目已向湖州市南浔区菱湖镇提交备案，能评及环评手续正在办理过程中。 （二）江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目 1、项目概况 本项目由三和管桩下属全资子公司泰州三和管桩有限公司负责实施，项目拟通过在“泰兴虹桥工业园区临港产业大道以西，江堤路以东”建设生产厂房、办公楼等建筑，购置包括“切断墩头编笼自动线、端板压裙机、端板拆卸作业台、自动合模机”等在内的先进管桩生产设备，建设管桩生产线。本项目建成达产后， 有利于提升公司管桩产品生产设备的智能化、自动化水平