均胜电子2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.docxVIP

PAGE PAGE 10 宁波均胜电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金额（万元） 1 收购均联智行 8.0392%的股份 32,156.80 32,156.80 2 补充流动资金 7,843.20 7,843.20 合计 40,000.00 40,000.00 其中，收购均联智行 8.0392%股份的交易价格参考《资产评估报告》确定的评估值，经本次交易各方协商确定。 本次交易不以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为前提，在中国证监会核准公司本次非公开发行股票之前，本次交易可单独实施。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）收购均联智行 8.0392%的股份 公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将部分用于收购宁波高发、钦松、桑述敏以及 LI Chao 合计持有的均联智行 8.0392% 的股份。本次交易完成后，公司将直接持有均联智行 54.2946%的股份，并通过全资子公司 Preh GmbH 间接持有均联智行 28.7512%的股份，直接及间接合计持有均联智行 83.0458%的股份。 1、标的公司基本情况 基本情况 名称 宁波均联智行科技股份有限公司 法定代表人 刘元 注册资本67,774.0836 注册资本 67,774.0836 万元 统一社会信用代码A282L2841 企业类型 股份有限公司（外商投资、未上市） 注册地址 浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 号楼 4 楼 办公地址 浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 号楼 4 楼 成立日期 2016 年 9 月 7 日 经营期限 2016 年 9 月 7 日至长期 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；软件开发；智能车载设备制造；物联网设备制造；智能车载设备销售；软件外包服务；通信设备制造；移动通信设备销售卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口； 技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。 ； 标的公司股权结构及控制关系情况 股权及控制关系 截至本预案公告日，公司直接持有均联智行 46.2554%的股份，并通过全资子公司Preh GmbH 间接持有均联智行 28.7512%的股份，为均联智行的控股股东。均联智行的实际控制人为王剑峰先生。均联智行的股本结构如下： 序号 股东名称/姓名 持股数（股） 持股比例（%） 1 均胜电子 313,491,617 46.26 2 Preh GmbH 194,858,713 28.75 3 先进基金 60,317,317 8.90 4 宁波高发 20,105,772 2.97 5 钦松 20,105,772 2.97 6 舟山均嬴 17,670,000 2.60 7 方广投资 12,063,463 1.78 8 桑述敏 10,052,886 1.48 9 凯辉投资 10,052,886 1.48 10 保腾投资 8,042,309 1.19 11 舟山均行 6,760,000 1.00 12 LI Chao 4,220,101 0.62 合计 677,740,836 100.00 公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排 截至本预案公告日，均联智行现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，也不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议、高级管理人员安排。 是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 截至本预案公告日，不存在影响均联智行独立性的协议或其他安排。 标的公司主营业务情况 均联智行是一家全球领先的智能网联汽车整体解决方案提供商，主营业务板块包括汽车零部件、软件工程服务及解决方案两大类，其中汽车零部件产品包含智能座舱及自动驾驶解决方案和智能车联解决方案。公司具有中国本土和海外平台产品服务能力，是国内少有的能够承接国际顶级车企平台化订单的智能车联系统供应商之一。 均联智行拥有丰富的全球顶级车企一级供应商经验，长期合作大众、奥迪、福特等头部车企品牌。均联智行始终坚持从用户需求出发、精准化分析，并始终致力研究未来对车企