海普瑞：2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书.PDFVIP

股票简称：海普瑞 股票代码：002399 公告编号：2016-091 深圳市海普瑞药业股份有限公司 （深圳市南山区松坪山郎山路21 号） 2016年面向合格投资者 公开发行公司债券 上市公告书 证券简称：16 海普瑞 证券代码：112473 发行总额：10 亿元 上市时间：2016 年12 月15 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：华融证券股份有限公司 签署日期：2016 年12 月 第一节 绪言 重要提示 深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公 司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）上市申请及 相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合评级综合评定，发行人本次债券评级为AA+ ，主体评级为AA+ 。本 次债券发行前，发行人截至 2016 年 9 月 30 日未经审计的合并口径净资产为 807,141.00 万元，合并口径资产负债率为30.84%，发行人母公司截至2016 年9 月30 日未经审计的净资产为820,559.61 万元，资产负债率为7.52% ；发行人截 至2015 年 12 月31 日经审计的合并口径净资产为879,304.97 万元，合并口径资 产负债率为 27.74% ，发行人母公司截至2015 年 12 月 31 日经审计的净资产为 886,836.76 万元，资产负债率为4.08% 。债券上市前，发行人最近三个会计年度 实现的年均可分配利润为41,179.66 万元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表 中归属于母公司所有者的净利润平均值），本次债券票面利率为 3.19%，按发行 总额 10 亿元测算，近三年平均可分配利润为本次债券一年利息的 12.91 倍，不 少于本次债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 本次债券上市地点为深交所，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 2 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细