步步高：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

步步高商业连锁股份有限公司 步步高商业连锁股份有限公司 非公开发行股票 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司 二〇一六年十二月 发行人全体董事声明 本公司及董事会全体成员承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 董事签名： _________________ ________________ _________________ 王填 钟永利 刘亚萍 _________________ ________________ _________________ 杨芳 王敬 周兰 _________________ 戴晓凤 步步高商业连锁股份有限公司 2016 年12 月7 日 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：8,491.8477 万股 2 、发行价格：14.72 元/股 3、募集资金总额：1,249,999,981.44 元 4 、募集资金净额：1,227,501,005.42 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增的8,491.8477 万股股份为有限售条件的流通股，预计上市首日 为20 16 年12 月9 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 行的发行对象合计认购的8,491.8477 万股中，由公司控股股东步步高集团认购的 1,698.3695 万股自本次发行股份上市之日起36 个月内不上市交易或转让，其余 6,793.4782 万股自本次发行股份上市之日起12 个月内不上市交易或转让。本次 发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条 件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目录 发行人全体董事声明 1 特别提示2 一、发行数量及价格2 二、本次发行股票预计上市时间2 三、资产过户及债务转移情况2 释义4 第一节 公司基本情况5 第二节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序和发行过程6 二、本次发行概况7 三、本次发行的发行对象情况 10 四、本次发行的相关机构 13 五、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 15 六、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 15 第三节 本次发行新增股份上市情况 16 第四节 本次股份变动情况及其影响 17 一、本次发行前后前十名股东情况 17 二、本次发行对公司的影响 17 第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析21 一、主要财务指标21 二、管理层讨论与分析21 第六节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金运用计划28 二、募集资金专项存储的相关情况28 第七节 保荐机构上市推荐意见29 一、保荐协议签