山东墨龙：2012年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 公告编号2013-020 山东墨龙石油机械股份有限公司 （山东省寿光市文圣街999 号） 2012 年公司债券 （第一期）上市公告书 证券简称： 12 墨龙01 证券代码： 112178 本次债券发行总额： 人民币10 亿元 本期债券发行总额： 人民币5 亿元 上市时间： 2013 年7 月23 日 上 市 地： 深圳证券交易所 上市推荐机构： 国泰君安证券股份有限公司 保荐人/主承销商： （上海市浦东新区商城路618 号） 上市公告书签署日期：2013 年7 月19 日 第一节 绪言 重要提示 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”、“发行人”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审 查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本期债券评级为AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末（2013 年3 月31 日）的所有者权益合计为297,210.51 万元（合并报表口径），其中归属 于母公司的所有者权益合计为 290,720.28 万元，发行人合并报表资产负债率为 48.79% ，母公司资产负债率 46.79% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为 19,291.42 万元（合并报表中归属于母公司所有者的 净利润），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 公司将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。公 司已于2013 年3 月29 日披露了2012 年度报告，2012 年年报披露后本期债券仍 然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂 牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信 用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能 够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在 债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。 如无特别说明，本上市公告书的简称或名词的释义与《山东墨龙石油机械股 份有限公司2012 年公司债券（第一期）募集说明书》相同。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、发行人法定名称：山东墨龙石油机械股份有限公司 2 、注册资本：人民币79,784.84万元 3、法定代表人：张恩荣 4 、注册地址：山东省寿光市文圣街999号 5、联系地址：山东省寿光市文圣街999号 二、发行人历史沿革 （一）发行人设立的基本情况 山东墨龙石油机械股份有限公司是2001年12月在墨龙总公司整体改制的基 础上，由9名发起人以发起方式设立。墨龙总公司是根据山东省经济体制改革委 员会鲁体改生字[1994]第201号文的批复，并经寿光市工商行政管理局核准，于 1994年6月30 日由潍坊墨龙实业总公司更名而成立，企业性质为集体所有制，注 册资本为30,040,000元。潍坊墨龙实业总公司前身为1987