某电器公司的筹资方式.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * XX电器筹资方式与资本结构分析 第一页，共三十页。 公司简介 公司于1996 年5 月15 日成立，注册资本120 万元。2000 年12 月31 日净资产整体变更为苏宁电器连锁集团股份有限公司，股本总额68,160,000.00 元，2007年1－6月，公司新进地级以上城市13个，新开连锁店71家，其中同城店面（含新进城市同城店面）开设50家，新进城市/地区开设店面21家，置换连锁店9家；?截至报告期末，公司已在全国103个地级以上城市拥有连锁店413家，连锁店面积达163.17万平方米，比上年同期增长40.16%，现已成为我国最大的家电连锁零售商之一。 公司于2004年7月21日在深圳证券交易所上市，股票代码002024,成为国内首家IPO上市的家电连锁企业。 法人代表：张近东，持股42792.19万股，占股本总额的29.69% 第二页，共三十页。 筹资方式 权益资本筹资 债务资本筹资 第三页，共三十页。 权益资本筹资 IPO：2004年7月21日，公司公开发行2500万流 通股（A股），募集资金3.95亿元； 增发股票 2005公司的资产负债率达到了71.39%，因此通过权益资本的筹资方式能够比较有效的优化资本结构 2006年6月通过非公开发行2500万A股，募集11.95亿元 年度 速动比率 资产负责率 2004 0.8848 0.5781 2005 0.5967 0.7139 2006 0.8312 0.6371 第四页，共三十页。 通过增发与配股使公司的股本总额从2004年的9316万股迅速扩增到2007年的144150万股，共筹集资金15.33亿元。 【历次股本变更状况】 ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ ｜ 日期 ｜ 总股本 ｜ 流通A股 实际流通A股 ｜ 变更原因 ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 2007-08-13 ｜ 144150.40｜ 144150.40｜ 97611.80｜ 有限售条件的 ｜ 流通股上市 ｜ ｜ 2007-06-21 ｜ 144150.40｜ 144150.40｜ 70399.68｜ 有限售条件的 ｜ 流通股上市 ｜ ｜ 2007-04-06 ｜ 144150.40｜ 144150.40｜ 58839.55｜ 送转股 ｜ ｜ 2006-09-21 ｜ 72075.20｜ 72075.20｜ 29419.78｜ 送转股 ｜ ｜ 2006-08-11 ｜ 36037.60｜ 36037.60｜ 15378.52｜ 有限售条件的 ｜ 流通股上市 ｜ ｜ 2006-06-22 ｜ 36037.60｜ 36037.60｜ 11250.00｜ 增发 ｜ ｜ 2005-10-17 ｜ 33537.60｜ 33537.60｜ 11250.00｜ 送转股 ｜ ｜ 2005-08-11 ｜ 18632.00｜ 18632.00｜ 6250.00｜ 股权分置 ｜ ｜ 2005-06-03 ｜ 18632.00｜ 5000.00 5000.00｜ 送转股 ｜ ｜ 200