金螳螂：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-035 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解 更多信息，应仔细阅读《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发 行情况报告暨上市公告书》（全文）。 特别提示 一、数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：36,843,800 股 发行价格：36.00 元/股 募集资金总额：1,326,376,800 元 募集资金净额：1,296,506,043.40 元 二、各机构投资者认购的数量和限售期 序号 发行对象 发行数量（股） 限售期（月） 1 广发基金管理有限公司 8,000,000 12 2 交银施罗德基金管理有限公司 5,000,000 12 1 序号 发行对象 发行数量（股） 限售期（月） 3 上海景林景通股权投资中心（有限合伙） 4,000,000 12 4 深圳市中信联合创业投资有限公司 4,000,000 12 5 泰康资产管理有限责任公司 4,000,000 12 6 中国银河投资管理有限公司 4,000,000 12 7 广发证券股份有限公司 4,000,000 12 8 汇添富基金管理有限公司 3,843,800 12 合 计 36,843,800 — 三、本次发行股票上市及解除限售时间 本次非公开发行完成后，本公司新增 36,843,800 股，将于 2011 年 11 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自 2011 年 11 月 24 日起12 个月。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2011 年 11 月 24 日不除权。本次非公开发行完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 2 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 序号 内容 程序/文件 时间 第三届董事会第四次临时会议 2010 年 12 月 23 日 2011 年 1 月 16 日