万马电缆：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2011-028 浙江万马电缆股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明： 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解 更多信息，应仔细阅读《浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告暨上市公告书》（全文）。 特别提示 一、数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：31,600,000股 发行价格：13.32元/股 募集资金总额：420,912,000元 募集资金净额：407,334,640元 二、各机构投资者认购的数量和限售期 发行股份数量 限售期 序号 发行对象 （万股） （月） 1 浙江万马电气电缆集团有限公司 660 36 1 发行股份数量 限售期 序号 发行对象 （万股） （月） 2 上海英博企业发展有限公司 690 12 3 史晓华 690 12 4 深圳市博益投资发展有限公司 690 12 5 国投瑞银基金管理有限公司 430 12 合计 3,160 - 三、本次发行股票上市及解除限售时间 本次非公开发行完成后，本公司新增31,600,000 股，将于2011 年 10 月18 日在深圳证券交易所上市。浙江万马电气电缆集团有限公司认购本次发行股份的 锁定期限为自2011 年10 月18 日起36 个月，其余本次发行对象认购本次发行股 份的锁定期限为自2011 年10 月18 日起 12 个月。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2011 年 10 月 18 日不除权。 本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 序号 内容 程序/文件 时间 第二届董事会第六次会议 2010 年10 月21 日 1 发行方案的审议批准