花园生物：向不特定对象发行可转债的发行方案论证分析报告.docxVIP

证券代码:300401 证券简称：花园生物 浙江花园生物高科股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 二〇二二年六月 PAGE PAGE 10 浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）为拓宽公司业务范围，提升公司的行业地位和竞争优势，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 （二）本次发行实施的必要性 1、本次募集资金投资项目主要为资本性支出，需要长期资金支 持 公司本次募集资金拟主要投入骨化醇类原料药项目、骨化醇类制剂项目、年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目以及高端仿制药品研发项目等，该等项目投资构成主要为资本性支出。近年来公司业务处于快速发展阶段，内生性资金主要用于满足现