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2022年新能源汽车热管理行业市场现状及发展空间研究 1.新能源车热管理难度提升，热泵系统自主可控 汽车热管理：空调+动力总成热管理 燃油车热管理：1）空调；2）发动机冷却；3）变速箱冷却。 电动车热管理：1）空调；2）电池冷却及加热；3）电机电控冷却。如果是PHEV车型，则是燃油车+纯电车的集成。 技术原理差异：电动车更加复杂 燃油车热管理：1）乘员舱制冷——空调冷媒；2）乘员舱制热——发动机余热；2）发动机冷却——冷却水；3）变速箱 冷却——冷却油。 电动车热管理：1）乘员舱制冷——空调冷媒；2）乘员舱制热——PTC或空调制热（热泵）；3）动力电池冷却——冷却 水；4）动力电池加热——PTC或电机余热；5）电机冷却——水冷/油冷。 电池快充对热管理提出更高的要求 快充下电池发热量增大，对热管理需求提升。快充时需要对电芯提前加热，但温度太高会加剧电芯的老化，因此需要热 管理系统保证电芯处于合理温度范围内。 液冷是动力电池主要冷却方式 液冷是动力电池冷却的主流技术，其冷却速度更快、换热系数更高。相比其他两种冷却方式，液冷式能够更快更高效地 进行冷却，并且体积变化小，可以最低限度影响电池的正常使用，提高电池的使用寿命。但是液冷式对密封要求高、结 构较为复杂，因此成本较高，下一步的降本提效尤为重要。液冷方式主要以液冷板的形式放置于两电芯之间。 宁德时代麒麟电池对热管理需求提升 宁德时代麒麟电池提升液冷板需求量。首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会——“云上宜宾”高端对话活动上表示， 麒麟电池在两块电芯的中间加装液冷板，使相邻两块电芯的热传导降低、提升安全性。传统电池液冷板采用整板结构，置 于电池组下方，麒麟电池采用的全新布局方式将大幅提升单车液冷板用量。 热泵空调逐步取代纯PTC，提升续航里程 热泵比PTC能耗更低，提升电动车续航里程。PTC加热采用PTC加热丝将电力转化为热量，再由鼓风机将热风送进乘员舱， 低温制热效果好，但电能消耗高。热泵加热通过冷媒在车外通过换热器吸热，并将热量带入车内的方式给车内供暖，相比 于PTC加热方式，电能消耗低，可大幅提升电动车续航里程，但其在低温环境下制热效果较差。 热泵空调逐步取代纯PTC，续航里程提升14% 热泵比PTC能耗更低，提升电动车续航里程。以Model3为例，相比于PTC加热方式，热泵空调的百公里平均电耗降低2.2- 2.5kwh，假设电池容量为50kWh，可增加约35km的续航里程，提升幅度为14%。 推广：特斯拉高效集成热泵 特斯拉热管理经历4代技术方案，2020年在Model Y上搭载的第四代热泵系统是全球电动车最先进的技术方案，采用“八 通阀”的高度集成化方案，充分利用热能。已成为行业标杆。 特斯拉第一代热管理：包含电机回路、电池回路、HVAC回路和空调回路。电机回路上布置有驱动电机、电子控制单元等； 电池回路有动力电池、热交换器等；HVAC回路有散热器、高压PTC等；空调系统采用传统单蒸发器空调。 特斯拉第二代热管理：空调系统仍然采用传统空调，采用双蒸发器结构，取消了HVAC冷却回路；电机回路相较于第1代 系统，增加了与电池回路相耦合的四通阀结构，另外对冷却部件有所调整，增加了车载充电机的冷却。 2.主动管理：冷却回路价值量提升，液冷板/铝材/胶管企业受益 液冷板：产品类型多样化，钎焊工艺壁垒高前景广阔 液冷板可分为埋管式和一体式两种。埋管工艺在铝板中埋铜管形成水道散热；一体冷板直接在铝板中铣槽，并盖板焊接形 成通道。一体式液冷板生产效率高、散热性能好，主要应用于动力电池热管理领域。 一体冷板中冲压式占据主流，钎焊工艺性能好、壁垒高。一体式液冷板可分为口琴管式、吹胀式、冲压式等，成型过程需 要焊接工艺对底板与盖板封焊，钎焊工艺在结构、散热性能、可靠性方面优势明显。 产业链：中游制造环节包括铝热传输材料和液冷板厂商 液冷板产业链环节：1）上游为铝、铜等大宗商品；2）中游包括铝热传输材料企业和液冷板制造商；3）下游为动力电池 厂和整车制造企业。 行业格局：2020年国内TOP3市占率超85% 行业玩家包括以温控零配件起家的热管理头部企业（三花智控等）、基于技术互通性进行业务拓展的厂商（纳百川等）及 跨界企业（科创新源、飞荣达等）。2020年我国液冷板市占率TOP3企业依次为三花智控、银轮股份和纳百川。 科创新源：控股瑞泰克，液冷板已获核心大客户订单 公司在通信及电力用防水密封绝缘防火高分子材料领域竞争优势明显，客户覆盖华为、中兴、三大运营商。2020年底，通过 收购瑞泰克（55%）将业务拓展至新能源热管理领域。 2021年，冷凝器、蒸发器等家电用热管理产品构成瑞泰克主要收入来源，钎焊液冷板产线产品获得宁德时代多个项目定点， 预计2022年将逐步批量交付。 飞荣达：热管理业务