机械行业周报2022年第28周：光伏设备、半导体设备龙头22H1预告业绩均大幅增长，锂电池设备、半导体设备招标下半年有望密集到来.docxVIP

2022 年 7 月 10 日 行业研究 光伏设备、半导体设备龙头 22H1 预告业绩均大幅增长，锂电池设备、半导体设备招 标下半年有望密集到来 ——机械行业周报 2022 年第 28 周(7.3-7.9) 要 要点 重点子行业观点 1)工程机械： 下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。2) 通用自动化： Tesla 人形机器人为一类智能终端产品， 商业化场景较工业机器人、 手术机器人将更丰富； PMI 新订单指数回升，自动化行业订单有望好转。3) 显 示自动化设备：Micro LED 的巨量转移技术的路径选择转变为激光转移技术替代 现有的印章技术。4) 锂电设备：6 月新能源乘用车销量超预期，22H2 锂电池设 备招标有望密集到来。5) 光伏设备：钙钛矿-硅叠层光伏电池创新纪录(31.3%)， 迈为股份预告上半年利润大幅增长。6) 风电设备：风电招标超预期， 预计 22H2 交付需求旺盛。 7) 半导体设备： 晶圆厂设备招标有望密集到来，半导体设备龙 头上半年业绩超预期增长。 行业重点信息跟踪 1)工程机械： 2022 年 6 月份中国工程机械市场指数(CMI) 为 102.16，同比 降低 15.90%，环比降低 1.85% ，仍低于荣枯值 130。6 月份 CMI 指数同比、环 比均有所下降。 6 月份挖机销量下滑 10.1% ，降幅显著收窄。 2) 显示自动化设备： 雷曼光电发布全球首台 8K163 吋超高清 Micro LED 巨幕， 并即将开启网上预订，这是全球尺寸最大、分辨率最高的家用 Micro LED 家用 巨幕。 3) 锂电设备：2022 年 6 月新能源乘用车批发销量达到57.1 万辆，同比+141.4%， 环比+35.3% ，新能汽车需求不仅未受冲击，其销量反而环比改善超市场预期。 4)光伏设备： 7 月硅料企业检修增多，包括新疆协鑫、新疆大全、东方希望、 天宏瑞科、洛阳中硅，硅料价格维持上涨可能性大。 5)风电设备： GWEC 发布的《2022 年全球风电行业报告》 显示 ，2021 年全球 风电新增装机 93.6GW，累计装机量达到 837GW，同比+12%；2021 年风电招 标量达到 88GW，同比+153%，其中陆上风电为 69GW，海上风电为 19GW。 6) 半导体设备： 中微公司预计 2022 年半年度营业收入约 19.7 亿元，同比增长 约 47.1% ；新增订单约 30.6 亿元， 同比增长约 62%，扣非净利润 4.1-4.5 亿元， 同比增长 565%-630%。 重点上市公司公告 【双良节能】 22H1 预计实现归母净利润3.2-3.9 亿元，同比+212%-281%。 【迈为股份】 22H1 预计实现归母净利润 3.3-4.2 亿元，同比+30.92%-66.63%。 【奥特维】 中标划焊一体机项目 (1.4 亿元) ；签订销售合同合计约 2.1 亿元。 近期推荐组合： 推荐三一重工、中联重科(A/H) 、恒立液压、伊之密、 先导智 能、双良节能；建议关注绿的谐波、埃斯顿、 大族激光、德龙激光、 利元亨、赢 合科技、联赢激光、海目星、瀚川智能、山东威达、青鸟消防、国安达、 金辰股 份、京山轻机、大金重工、恒润股份、新强联、精测电子、华兴源创、快克股份。 风险分析： 宏观经济波动的风险； 基建投资不及预期的风险； 国际贸易摩擦的风 险；市场竞争加剧的风险。 机械行业 买入 (维持) 作者 作者 分析师： 杨绍辉 执业证书编号： S0930522060001 021yangshaohui@ 分析师：陈佳宁 执业证书编号： S0930512120001 021chenjianing@ 行 行业与沪深 300 指数对比图 14% 3% -8% - 19% -30% 07/21 10/21 01/22 04/22 机械行业 沪深300 资料来源： Wind 相 相关研报 预计 6 月挖掘机销售同比降幅略有收窄， Tesla 人形机器人注入自动化行业新动力——机械行 业周报 2022 年第 26 周(6.19-6.25) (2022-06-27) 晶圆厂融资与设备招标密集利好半导体设备， PMI 指数重返荣枯线上利好自动化设备——机 械行业周报 2022 年第 27 周 (6.28-7.2) (2022-07-03) 敬请参阅最 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 机械行业 机械行业 目 录 1、 行业观点