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2022年锂资源行业供求情况及消费市场分析 1. 锂资源：总量丰富但优质资源稀缺 锂是天生电池金属，具备长期需求刚性。锂是元素周期表中最轻及密度最小的固体元素，也是自然界中标 准电极电势最低、电化学当量最大、最轻的金属元素，因此被认为是天生的电池金属，具备长期需求刚性。已 知全球锂资源总量充裕，在构建起一个完备的供应体系的前提下，有望支撑起全球大规模的动力和储能应用需 求。尽管如此，锂资源具有在全球的分布并不均匀，且缺少兼具大规模、高品位和便于开采的优质项目的特性。 在此基础上，除了资源禀赋以外，提锂工艺对于成本也会产生重要影响，随着下游动力电池对于品质和一致性 的要求日趋严格，各类提锂技术、锂产品深度加工技术以及电池级锂化合物产品质量等都将对锂产业链的发展 趋势产生深远影响。 全球锂资源总量丰富，分布高度集中。锂在地壳中的含量约为 0.0065%，已知的含锂矿物有 150 多种。据 USGS（美国地质调查局）数据显示，2021 年全球锂金属资源量约为 8900 万吨，玻利维亚、阿根廷、智利等国 家资源量位居前列，又称南美锂三角，合计资源量占全球约 56%。2021 年全球锂金属储量约 2200 万吨，智利、 澳大利亚、阿根廷储量合计占比 78%。虽然锂资源总量丰富，但分布不均，集中于南美锂三角及澳洲地区，且 规模大、品位高、经济性好的矿不多，优质资源稀缺。 锂资源供给以盐湖卤水、硬岩型锂矿为主。地球上的锂资源常以卤水型锂矿床、硬岩型锂矿床、沉积型锂 矿床三种形式产出。其中，卤水型锂资源主要包括盐湖锂水、地热水、油气田水和井卤水，目前探明的储量占 总锂总储量的比例约为 64%，主要集中在南美锂三角国家；硬岩型锂矿主要是锂辉石、锂云母等，全球储量占 比约 29%，在澳洲、中国、巴西等国分布较多；沉积型锂矿主要是黏土型锂矿，如锂蒙脱石和贾达尔石等，全 球储量占比 7%，主要分布在美国、墨西哥等。目前全球锂资源的实际供给中，以南美盐湖卤水及澳洲锂辉石矿 为主，黏土型锂矿有待开发。 锂资源开发应用的早期主要是围绕着锂辉石、锂盐湖等资源进行，澳大利亚的 Greenbushes 矿山是目前世界 上在采的储量最大、品质最好的锂辉石矿，品位高达 2.1%，资源禀赋优异、规模大、成本低。盐湖卤水型的锂 矿主要分布在北纬 30-40 度，南纬 20-30 度范围内干旱气候区的封闭盆地内，例如南美洲安第斯高原、美国西部 和中国青藏高原等地区。南美洲储量较大的盐湖主要有智利的 Salar de Atacama、玻利维亚的 Salar de Uyuni、阿 根廷的 Salar del Hombre Muerto 等，中国西藏的扎布耶盐湖和青海的察尔汗盐湖都是世界著名的盐湖卤水型锂 矿。 中国锂资源以盐湖为主。相比锂资源丰富的南美锂三角国家、澳大利亚等，中国锂资源储量并不占优势， 且国内资源禀赋较差，品位低、共生元素多、杂，优质资源不多，盐湖含镁高、品位低。我国资源类型以盐湖 卤水型为主，其次是锂辉石矿和锂云母。盐湖矿主要分布在青海和西藏，约占国内锂资源总量的 79%；国内硬 岩型锂矿当中，四川锂辉石矿和江西锂云母矿：四川甘孜州和阿坝州高品位锂辉石资源储量丰富，江 西宜春地区是锂云母主要的生产基地。 2. 锂供应：增长相对缓慢 1、集中于少数国家，中国资源自给率不足 澳洲锂矿、南美盐湖，为全球供应主要来源。锂资源供给端集中度偏高。凭借资源和先发优势，澳洲矿山 和南美盐湖一直以来都是全球主要供应者，供应了约 80%原料。根据 USGS 估算，2021 年澳大利亚占比全球锂 矿产量 55%，是全球最大锂矿供应国，其次为智利，占比 26%，澳洲锂矿和南美盐湖对全球锂资源的供给起到 了决定性作用。 四川锂辉石资源丰富，禀赋较好。四川省锂辉石资源丰富，集中于金川-马尔康成矿区和康定–道孚成矿区， 代表锂矿有甲基卡和可尔因”，矿石品位较高，平均品位约 1.30%-1.42%，与澳洲锂矿总体水平接近。四川省 锂辉石资源主要分布但川地自然条件较为恶劣，锂资源开采利用难度较大，甘孜州、阿坝州锂辉石矿多分布于 高海拔地区，因高强度农林牧业开发山地植被覆盖条件较差、水土流失较为严重，自然条件恶劣加上基础设施 建设相对薄弱，矿山开发分散粗放、集中度较低。四川省主要锂辉石矿山中，目前在产的只有康定市甲基卡锂 辉石矿（融捷股份）和金川县业隆沟锂辉石矿（盛新锂能）；金川县李家沟锂辉石矿（川能动力）目前仍在建设 过程中；其余锂矿目前均无开采预期，雅江县措拉锂辉石矿处于缓建+设计优化过程中，雅江县德扯弄巴锂辉石 矿尚未开始，马尔康县党坝停产。 锂辉石提锂是目前工艺技术最成熟的提锂方式之一。锂盐的生产工艺根据原料不同，目前主要分为四种， 分别是锂辉石提锂、云母提锂、粘土提锂（尚未商业化）和