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2022年VOCs治理行业发展现状及竞争格局分析 1、 依托环保现状，借助政策优势，VOCs治理行业前景光明 公司属于大气污染治理行业大类中的 VOCs 治理行业，目前主要应用于石油 石化领域。VOCs 治理行业是我国大气污染治理行业的重要组成部分，是我国改善 环境空气质量、打赢蓝天保卫战的重要抓手，得到了有关政策的大力支持。目前大 气污染物主要是能源利用中煤和石油的燃烧排放出的硫氧化物、氮氧化物、碳氢化 合物、一氧化碳及颗粒物等。2017 年我国最主要的四类大气污染物为颗粒物、氮 氧化物、二氧化碳和挥发性有机物（VOCs），排放量分别为 1,270.50 万吨、 645.90 万吨、 529.08 万吨和 481.66 万吨。我国的大气污染治理行业的细分为除 尘、脱硫、脱硝和 VOCs 污染治理几个方面，根据发达国家的大气污染治理经验， 烟气除尘、烟气脱硫、烟气脱硝和 VOCs 治理市场之间有很强的传递性关系，随着 前面三个市场的发展成熟，增长趋于平稳，VOCs 治理将成为新的增长点。我国在 VOCs 治理方面起步较晚，于 2007 开始进行，尚处于成长期的中早期阶段，是大 气污染治理行业继烟气除尘、脱硫、脱硝阶段以后的新兴领域。 图：2017 年四类大气污染物排放量占比 近年来，我国相继发行了《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通 知》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目 标纲要》、《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》、《重点行业挥发性有机物综 合治理方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等文件，鼓励 VOCs 治理的发展， 明确 VOCs 排放标准，严格要求相关设备的性能和解决方案的可行性，为我国 VOCs 治理行业的快速发展提供动力。虽然我国目前 VOCs 治理行业存在水平相对 较低，行业相关标准不明确，法规不健全，存在较高的技术和人才壁垒等问题。但 随着我国环保要求的不断提升，我国 VOCs 治理行业存在巨大发展机遇，行业将逐 渐向专业化、精细化发展，研发投入水平将持续提高。 2 、投资金额攀升，下游领域减排压力加大，VOCs治理市场空间不断扩展。 近年来，我国在环保领域的财政支出不断增长。《国务院关于财政生态环保资 金分配和使用情况的报告》显示， 2016-2018 年，全国财政生态环保相关支出规 模累计安排 24,510 亿元，年均增长 14.8%。其中, 2017 年我国大气污染治理固定 资产完成额达到 277 亿元，同比增速约为 5.80%。为推动实现污染防治攻坚阶段性 目标，2020 年，国家大气污染防治资金额达 250 亿元，占污染防治资金总额的 41.2%， 2021 年，我国大气污染防治资金安排 275 亿元，同比增长 10%，大气污 染治理重要性不断凸显。行业投资逐年攀升，大气污染治理市场规模持续增长，我 国大气污染治理投资额保持着平稳向上的增长态势，市场发展空间较大。 伴随我国汽油柴油的大量消耗，石化领域 VOCs 治理的重要性愈发凸显。造 成石油石化领域 VOCs 排放的重要原因成品油在存储和运输过程中的气体挥发，环 保部估算我国工业源排放量占人为排放源的比重约为 55.5%，其中，石油炼制、石 油化工、原油及成品油储运销等工业油品和有机溶剂生产、储存、运输产生的 VOCs 占比超过 25%，对环境造成了巨大破坏。因此在我国“十三五” 挥发性有 机物减排目标下，随着我国“碳达峰、碳中和”目标的提出，重点区域、重点行业 VOCs 排放治理的紧迫性和 VOCs 治理市场需求不断增加，行业市场规模将不断扩 大，行业景气度有望持续提升。 我国目前 VOCs 减排仍处于发展阶段。根据发达国家的大气污染治理经验， VOCs 污染治理的市场周期很长，一般而言产业周期 30 年才会到达顶峰。对比欧 美国家近年来 VOCs 减排量，我国 VOCs 行业未来仍具有较大发展空间。特别是 随着未来我国加油站和油库的数量逐年增加，石油石化领域加强油气治理已成大势 所趋。恒合股份在深耕现有业务的基础上，深入布局石油石化业务领域，稳步向储 油库、石油石化行业厂界及其他行业领域拓展，未来发展前景广阔。 图：2010- 2020 年中国加油站数量（万座）级 yoy 3、VOCs治理行业竞争主体不断增加，竞争格局较为分散 行业竞争格局较为分散，集中度低。近年来，我国油站在线监测系统市场参与 者数量不断增长，小型环保治理公司体量逐步成长，传统环保治理公司业务线持续 拓展，竞争主体不断增多。但由于 VOCs 种类众多，国内大部分企业技术较为单一， 产值较低，具备完成多种类、多污染源综合治理能力的企业较少。 公司行业市场地位显著，市占率仍有较大提升空间。根据部分省（市）生态环 境局发布的