2022年氢能产业政策分析.docx

2022年氢能产业政策分析 1、中央氢能政策框架在 2021 年逐步完善 在产业化前期，政策对产业的支持作用不可或缺。2021 年是氢能产业政策全面完善 落地的一年，从中央的补贴政策到地方政府的规划细则都有全面的更新。行业“游戏规则” 和政策体系的建立有助于为行业发展助力。 从中央政策层面而言，2019 年“两会”政府工作报告首次提及推进“加氢”等基础 设施建设。之后，能源法的征求意见稿中将氢能正式列入能源范畴，显示出政策对氢能发 展的成熟度和长期发展方向的肯定。2021 年 8 月，相关部委启动了氢燃料电池汽车的示 范应用，划定了燃料电池示范城市群，明确补贴的机制，对氢能的定向支持路径更加明确， 有助于政策支持的有效落地和效果的更快显现。 《中国证券报》11 月 18 日刊发文章《顶层设计呼之欲出，氢能产业进入黄金发展期》。 报道中提及：在“双碳”目标指引下，我国氢能产业发展正步入快车道；国家层面关于氢能 产业发展的顶层设计将出台。我们认为，如果氢能产业有国家层面的顶层设计政策发布， 意味着政策对氢能发展前景的认可和重视，有助于构建完整清晰的产业政策体系，也有助 于强化资本市场对于氢能发展前景的信心。 2021 年 8 月，五部委发布《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》（以下简称 “启动通知”），这一通知是对去年开展示范应用通知的呼应，明确了燃料电池示范应用城 市群名单（北京、上海、广东三大城市群）和示范应用期的补贴执行规则、条件等要素。 至此，中央层面的燃料电池补贴政策框架已全面确立。新一轮补贴政策与以往政策最大的 不同就是将普惠型的补贴变更为“以奖代补”的政策。当前政策鼓励以城市群组队的形式 发展燃料电池汽车产业，目的是每个城市群形成完整的产业链和丰富的应用场景。根据积 分评价体系，每个示范城市群在燃料电池汽车推广应用和氢能供应两个领域的补贴上限分 别为 15/2 亿元。五部门根据相应标准对其进行节点考核、奖励积分，积分上限分别为 15000/2000 分，原则上 1 积分约奖励 10 万元。 图：燃料电池汽车新政、旧政补贴金额对比 在燃料电池汽车推广应用领域，燃料电池车按额定功率折算为标准车，2020～23 年 单位标准车对应的积分分别为 1.3/1.2/1.1/0.9 分，逐年退坡递减。乘用车，轻中型货车、 中小型客车，重型货车和大型客车三类燃料电池车的折算系数上限分别为 1.9/1.6/2.8。我 们推算，单位乘用车在 2020～23 年间可享受的最大奖励金额分别为 24.7/22.8/20.9/17.1 万元，单位轻中型货车、中小型客车在 2020-23 年间可享受的最大奖励金额分别为 20.8/19.2/17.6/14.4 万元，单位重型货车、大型客车在 2020～23 年间可享受的最大奖励 金额分别为 36.4/33.6/30.8/25.2 万元。政策给予大功率货运车辆（燃料电池系统的额定功 率大于 80kW）更高的积分奖励额度，对于最大设计总质量 12-25（含）吨、25-31（含） 吨、31 吨以上的，分别按 1.1/1.3/1.5 倍计算积分。我们测算，最大设计总质量为 31 吨以 上的重型货车，在 2020-23 年间可享受的最大奖励金额分别为 54.6/50.4/46.2/37.8 万元。 总结而言，2021 年确立的补贴政策，突出了三大特征，即鼓励规模化、提升技术含 量以及鼓励重型商用车的发展，有助于促进行业优胜劣汰，鼓励龙头企业胜出。 2、地方氢能产业规划陆续推进，补贴政策也有望跟进 在中央政府层面的示范应用政策启动之后，示范应用城市也陆续跟进了补贴细则。11 月 3 日，上海市发改委等部门联合发布了《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》， 政策明确了至 2025 年上海氢能补贴政策及标准。广东省发改委在 11 月下旬也出台了《广 东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2021～2025 年）》，对于整车、关键零 部件材料以及加氢站均确认了地方与中央 1：1 的补贴配比金额。此外，部分非示范应用 名单的城市，如宁波，提出按照不超过中央财政燃料电池汽车示范应用奖励标准（不含关 键零部件额外奖励）的 2 倍进行补贴，其中 2021 年、2022 年参照国家第一年奖励标准。 除了车辆的补贴外，各个地方对加氢站和相应关键零部件也都有配套补贴跟进。地方政府 补贴的跟进有助于进一步减轻产业链企业的成本负担，加速氢能车的推广和应用。 除补贴政策外，各地也陆续发布了相应的产业规划政策。从各个城市群目前的产业规 划看，2025 年氢能相关产值均规划达到 1000 亿元，预计每个城市群 2025 年推广车辆均 有望达到万辆级，合计或达到 5 万辆，全国范围推广车辆或达到 10 万辆，也将加快氢能