2022年嵌入式CPU市场现状及前景分析.docx

2022年嵌入式CPU市场现状及前景分析 1、 嵌入式CPU需求旺盛，本土厂商迎来发展机遇 随着消费电子产品的技术迭代优化、工业自动化与智能化程度的提 升、5G 商用化进程的推进将带动物联网等新兴领域的爆发，SoC 芯 片应用前景可期。作为 SoC 芯片的核心与基础，嵌入式 CPU 具有广 阔的市场空间与长期向好的市场前景。同时由于场景碎片化、多样化、 个性化等特点，芯片厂商需要针对不同的场景使用专用的定制化芯 片，同时还需要满足低功耗、低成本的要求。在此情形下，国际主流 嵌入式 CPU 厂商无法通过某几款竞争力强的产品满足丰富的目标场 景需求，而具备较强微架构定制化设计技术实力的本土厂商将迎来极 大的发展机遇。 2、 IC 设计企业数量快速上升，打开嵌入式CPU定制服务市场 我国集成电路设计企业数于 2020 年达到 2,200 余家，较 2015 年的 736 家提升超过两倍，年均复合增长率高达 24.69%。面对高速成长与快速 迭代的市场需求，越来越多的集成电路设计企业和整机系统厂商出于 提高设计效率、提升产品竞争力的目的，选择中高端 SoC 芯片的定制 服务，从而带动芯片定制服务的需求不断提升。 图：中国集成电路设计行业企业数量 3 、数字化转型和物联网发展，带动信息安全芯片及模组市场增长 随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续 扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。根据中国信通院统 计，2019 年我国云计算整体市场规模达 1,334 亿元，增速 38.6%；预 计到 2023 年市场规模将接近 3,800 亿元。随着云计算逐渐在国民经济 各领域发挥重要作用，其所面临的安全问题日益凸显，云计算面临着 不同应用场景带来的新的安全挑战。 图：2016-2021 年中国云安全市场规模 相比传统通信终端，物联网终端安全能力普遍较弱，已成为物联网整 体安全的薄弱环节。伴随着 5G 技术的推广和普及，通信以及工业控 制等领域对软硬件实现的安全要求也愈发突出，信息技术领域可信安 全关键技术的自主可控的需求也随之提升。根据 GSMA 预测，2025 年全球物联网终端连接数量将达到 250 亿台，未来年均复合增长率将 达到 15.66%。未来随着物联网产业的爆发，“端”安全芯片市场将迎 来重要发展契机，有望实现跨越式增长。 4 、嵌入式CPU壁垒较高，国外巨头长期垄断 在嵌入式 CPU IP 授权领域，ARM 占据绝对领先地位。根据英伟达 公告，基于 ARM 架构的芯片已累计出货 1,800 亿颗。截至 2018 年末， ARM 架构的芯片在全球手机市场上的份额超过 90%。由于嵌入式 CPU 微架构设计具有较高的技术门槛和生态系统要求，目前全球仅有 ARM、SiFive 等少数巨头具备长期投入嵌入式 CPU 的设计研发能力， 并对外开展授权业务。国内能兼容主流指令集、具有自主知识产权嵌 入式 CPU 微架构设计能力的研发单位除国芯科技外，主要为龙芯中 科和平头哥。 在信息安全领域，由于下游客户对自主可控的需求，国产的嵌入式 CPU IP 技术占据了一定市场地位；在汽车电子领域，ARM 架构处理 器在车载娱乐和 ADAS 系统领域占据全球 75%市场份额，但在车身和 发动机控制领域中占比尚小，市场主要被 PowerPC 架构和 Tricore 架 构占据；在汽车 T-BOX 安全单元应用领域，国芯科技芯片的关键技 术指标已达到国内外一流厂商高水平芯片的同等技术水平。相对于采 用 ARM CPU 的芯片，国芯科技芯片采用的 CS0 CPU 具有更高的自主 可控性。