2022年海上风电市场发展现状及未来趋势分析.docx

2022年海上风电市场发展现状及未来趋势分析 1. 新能源发展大趋势，风光互补未来方向 1.1. 全球环境问题严峻，各国未来推进碳减排 全球碳排放量持续增长。根据 Our World in Data 数据，全球碳排放量在 1950 年后呈现高 速增长态势，2019 年达到最高峰值 367 亿吨。 我国碳排放量改革开放后快速增长。我国碳排放量在 1949 年建国时每年 5936 万吨缓慢上 升至 1978 年约 14.9 亿吨，随后呈现快速增长态势，2000 年后增速再次上升，2019 年我 国碳排放量已经达到 104.9 亿吨。 气候变化预计将影响经济增长。根据 bp 的预测，假设温室气体浓度保持在当前水平不变， 至 2050 年，气候变化将对全球大部分地区产生负面影响，其中在当前平均气温最高的区 域，气候对经济增长的影响最大（如非洲、中东、印度等）。 全球正积极推动碳减排工作。全球主要经济体多次召开有关于环境保护会议，联合国大会 中国提出碳达峰、碳中和战略。bp 预计可再生新能源应用比例逐渐增加，2050 年达到 40% 以上，而煤炭、石油等使用减少。 预期主要经济体人均碳排放将呈现快速下滑。根据 bp 预测，乐观条件下至 2050 年，发达 国家的人均能源消耗将有所降低，发展中国家大体维持相同水平；而人均碳消耗方面，预 期发达国家与发展中国家均有明显下降，主要经济体如美国、中国、欧盟等均呈现明显降 低。 1.2. 政策推动新能源发展，风光形成互补 政策频频出台重视发展新能源。近年来我国政府部门陆续出台多条有关于推动可再生能源 发展的政策，重视对于风电、光电项目的健康发展，推动平价上网项目建设，提出构建以 消纳为核心的清洁能源发展机制、加快形成有利于清洁能源消纳的电力市场机制。 风电光电日内形成互补。在 24 小时内，风电发电曲线与光伏发电曲线分别呈现“U 型” 和“倒 U 型”，白天太阳能发电、晚上风力发电，正好可以“互补”上，让供电曲线更平 缓。此外风电和水电在季节上将互补，春夏季水电多、风电少，以夏季水电最多；而秋冬 春季风电多、水电少，以冬季风电最多。 我国风能和太阳能发电装机量均呈现快速增长态势。全球积极推动风光发展，尤其以中国 装机容量为领先。我国 2020 年风能装机容量远高于世界其他地区。 2. 欧洲与中国海上风电市场发展情况分析 2.1. 全球风电装机持续增长，中国海风建设快速发展 全球风电装机容量持续快速增长。根据 GWEC 数据，2020 年全球风电新增装机容量为 93GW，其中陆风 86.9GW，海风 6.1GW,2016-2020 年全球风电装机容量 CAGR 约为 14%。 同时海风建设的占比正逐渐增长，2001-2009 年为海风建设初期，占比仅为约 1%，此后快 速发展，至 2017-2020 年达到 7%-10%。 中国与欧洲是海风建设主力军。根据 GWEC 发布的《2021 全球海上风电报告》数据显示， 中国在 2020 年实现了 3GW 以上的海上风电新增并网，连续第三年成为全球最大的海上 风电市场。欧洲市场保持稳定增长，荷兰以近 1.5GW 的新增装机排在全球第二位，比利时 位列第三（706 MW）；存量海风装机方面，中国也逐渐追赶英国的海上风电霸主地位，截 止 2020 年中国占全球海上风电整体装机量为 28.3%，落后英国仅为 0.6%。 2.2. 欧洲风电建设展望 2.2.1. 欧洲海上风电建设将提速 欧洲海上风电建设早，预计未来建设再次加快。根据 WindEurope 的数据，2020 年欧洲陆 上风电建设装机量约为 11.8GW，海上风电装机量仅为 2.9GW。在全球碳减排的背景下， 预测欧洲的海上风电建设将加快，至 2025 年新增装机量将达到 9.2GW。 英国与德国将是建设主推动手。根据 WindEurope 的预期，英国在 2021-2025 年的海上风 电建设将提速，2025 年新增装机量有望达到 5GW，此外德国也将作出重要贡献，预计 2024-2025 年新增装机量将达到 1GW 左右。 2.2.2. 风电建设将为欧洲带来正向经济和社会效益 欧洲风电建设带动 GDP 增长。根据 CWEA 数据，风电建设对欧洲各国 GDP 有正向贡献， 2019 年风电建设为欧洲各国 GDP 直接贡献达到 228 亿欧元，间接贡献达到 143 亿欧元， 整体 GDP 贡献达到 371 亿欧元。 预计 2030 年创造 500 亿欧元 GDP。CWEA 预测，至 2030 年，风电建设将创造总计 500 亿欧元的 GDP，同时除了对 GDP 拉动外，还带动包括就业、二氧化碳减排等福利。发展 风电建设将为社会创造效益。 2.3. 中国海上风电建设情况与展望 2.3.1. 中国风电建设