第四章增资募集股权资本和公司转债副本.pptVIP

第四章 增资募集股权资本和公司转债 第一页，共三十二页。 第一节 上市公司增资公开发行 股票 一、上市公司增资公开发行股票 增发的概念 增发股票的基本条件 组织机构 财务状况 会计文件无虚假 增发股票的一般条件 募集资金的数额和使用符合规定 对近5年内的募集资金实际使用情况进行说明 第二页，共三十二页。 上市公司增发股票的其他条件 最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6% 除金融类企业外，最近一期期末不存在财务性投资 发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价 第三页，共三十二页。 二、上市公司增资公开发行股票的方式 上网定价发行与网下配售相结合 网下 向机构投资者询价确定发行价格，进行配售发行 网上 对公众投资者定价发行 网上网下同时定价发行方式 发行人和主承销商确定增发价格 网下对机构投资者与网上对公众投资者同时公开发行 这是目前通常使用的方式 第四页，共三十二页。 三、上市公司增资公开发行股票的程序 （一）聘请保荐人（主承销商） （二）董事会决议 （三）股东大会批准 （四）保荐人保荐 （五）中国证监会核准 （六）上市公司发行股票 第五页，共三十二页。 上市公司增资公开发行新股上市具体流程 1.询价增发、比例配售流程（T日为增发发行日） T-2日，公布