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2022年中国洗涤用品行业发展趋势 1、行业概况 洗涤用品指用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗发、硬表面清洗的产品，主要包括肥(香)皂和合成洗涤剂(含固状、膏状、液状)两大类主要产品。国际表面活性剂委员会(CID)对洗涤用品的定义是：专门拟定的配方配制的产品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要组分(表面活性剂)和辅助组分(助剂、泡沫促进剂、填料及配料)。 一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂，生活中常用肥皂的主要去污成分是硬脂酸钠，一般不含有磷成分；合成洗涤剂实质是指工业合成洗涤剂，主要分为民用洗涤剂、工业洗涤剂和公共服务用洗涤剂。 2、产业链剖析：上游主要为化工产品 从洗涤剂的上游原材料来看，烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料。从洗涤剂的下游应用领域来看，洗涤用品主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院、设备制造等行业，产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。 洗涤用品行业上游供应商主要包括表面活性剂生产商、助剂生产商和辅助成分生产商，其中表面活性剂生产商代表企业有赞宇科技、联泓科技、新宙邦等，助剂生产企业包括巴斯夫、汉高、水卫仕等，辅助成分生产商则包括华宝、蔚蓝生物、青松股份等公司。中游为洗涤用品生产商，主要包括纳爱斯、立白、上海和黄白猫、上海家化等国内企业和宝洁、联合利华等外企。下游为洗涤用品销售环节，主要可以分为直销和分销。 3、行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段 中国洗涤用品发展历史悠久，早在南北朝时期，古人就用皂荚等植物制造出了“澡豆”，之后又通过技术改良生产出了“肥皂团”、“胰子”等洗涤用品;民国时期，西方的制皂工业进入中国，促进了中国洗涤用品工业的发展，但受西方企业的技术压制和战乱影响，中国洗涤用品工业发展得很慢;新中国成立后，我国通过整合和新建肥皂企业，迅速建立起了洗涤用品工业体系，通过自主研发、改进生产技术，中国洗涤用品工业快速发展，目前已经掌握了国际领先的生产技术，成为了重要的洗涤用品生产和出口国。 4、行业政策背景：绿色发展成为政策导向 洗涤剂大多是人工合成的有机化合物，如洗衣粉、洗涤灵等。其中含磷(磷酸钠)量较高，洗涤后含磷的废水流入江河湖泊，引起水体富营养化，致使水体中藻类繁殖旺盛，造成鱼类及其他水生生物缺氧死亡，直至水质变坏甚至变质发臭。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用，可引发多种皮肤病。 随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，目前绿色环保成为了中国洗涤用品行业政策的主题。2019年发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》重，“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”被列入鼓励类产品;中国洗涤用品工业协会发布的《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》中指出，要坚持洗涤用品行业绿色化发展。 5、行业发展现状 （1）产量增长停滞 2014-2021年，中国洗涤用品产量呈波动态势，其中2018和2019两年产量最少，下降到了1150万吨以下。2020年受新冠疫情影响，居民和公用洗涤需求量增大，洗涤用品产量上升至1275.2万吨，为近四年最高值。2021年中国洗涤用品产量为1163.7万吨，同比下降约8.74%。 从代表性上市企业产能来看，我国洗涤用品行业上市企业中蓝月亮产能最大，年产能近60万吨，其次为广州浪奇，年产能约45万吨。从产能利用率来看，除拉芳家化洗护类产品外，几乎所有洗涤用品企业产能利用率都在75%以下，蓝月亮部分产线的产能利用率甚至低于40%，这说明我国洗涤用品行业产能已经过剩。 （2）价格总体保持平稳 前瞻选取了36城市五种洗涤用品的价格作为代表，计算出了他们的平均价格来衡量洗涤用品价格的变化。根据下图可以看出，2020年以来，中国洗涤用品平均价格呈波动上升的态势，疫情初期，洗涤用品价格曾出现过连续的下滑，2020年5月开始，洗涤用品价格开始上涨，到2021年12月，洗涤用品平均价格上升到了最高的23.892元，与2020年年初相比上升了约0.45元。2022年年初，洗涤用品价格迅速下滑，目前已经回到了疫情前的水平。总体来看，中国洗涤用品市场价格变动不大。 （3）合成洗涤剂成为主要产品 合成洗涤剂(Syndet)是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有洗涤功能的复配制品。其形态主要有粉剂、液体、固体或膏体等。与传统的肥(香)皂相比，合成洗涤剂具有不受软水、硬水等水质限制、去污能力强等优点，随着浓缩型洗衣液、洗衣凝珠等新型产品的出现，合成洗涤剂在消费者中的受欢迎程度越来越高，目前已经成为我国洗涤用品市场的主要产品。2021年，我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，占比90%；肥(香)皂产量约为120万吨，占比10%。 6、行业竞争格局 （1）区域竞争：广东省洗涤用品企业最