鞍山城投底稿主承销商预立项申请文件.docxVIP

招商证券固定收益总部 债务融资主承销项目预立项（平台类） PAGE 1 - 债券融资主承销项目预立项申请报告 重要提示： 本申请报告所列内容均为必填项，请项目组准确完整填写，无法填写请备注说明； 为提高预立项效率和准确判断项目风险，请项目组提供如下辅助资料：（1）发行人最近三年及一期审计报告；（2）评级报告；（3）募集说明书或定向认购协议（若有）；（4）其他参考资料； 如果本期产品存在第三方担保外部增信措施的，本申请报告第一项、第三项和第五项同样适用于担保方。 客户基本情况 公司名称 鞍山市城市建设投资发展有限公司 成立日期 1999年10月9日 注册资本 148,984 万元 所属行业 城市基础设施建设行业，城市供水行业，城市公共交通行业 企业性质 国有企业 经营范围 鞍山市城市建设项目的投资；鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产的经营管理；土地资源的整理、开发、利用。 平台层级 地级市 平台名单 是否已调出银监会监管类平台：【 】是 【 √】否（全覆盖） 调出名单时间：【】年【】月 项目基本情况 项目负责人 李硕一 现场负责人 张昊 项目组成员 张昊 预计进场时间 2014年1月9日 预计立项时间 2014年1月16日 预计申报时间 2014年1月23日 融资品种 中期票据 发行规模（分期发行的请说明首期发行规模） 20亿元。 产品期限 3年、5年为主，视市场情况和公司资金需求适当考虑5+2年或7年品种 是否存在联合主承销（说明联主方和各自份额） 联主为浙商银行，我司承销份额为60% 发行人主体/债券信用评价（说明评级机构） 主体和债项评级为AA+（中诚信国际，2013年6月最新评级） 是否提供担保或其他增信措施 无担保 是否存在余额包销责任 待定 预计交易市场 银行间市场 本次融资募集资金投向 以偿还债务为主，具体待定 前次发债募集资金使用情况（请说明前次募集资金金额、实际使用情况和未使用余额） “13鞍山城投债”募集资金20亿元，实际使用情况待发行人提供。 本期发债主要偿债资金来源和偿债措施保证 发行人自身的盈利能力和顺畅的外部融资渠道 项目收费情况（请说明费率、预计收入金额和收取方式） 0.3% 项目协议支出情况（请说明第三方名称、支出比例、金额和两税承担方式） 无 项目是否为分公司/营业部渠道承揽（请说明合作分公司/营业部名称、分成比例和预计金额） 否 项目外聘服务机构情况（请说明外聘机构名称、费用金额和支付方式） 无 项目差旅费约定 无 发行人历史资信情况 发行人最近三年是否有发债历史：【是】 与发行人存在上下控制关系的重要关联方最近三年是否有发债历史：【否】 发行人及其重要关联方最近三年有发债历史的，请填写下表： 序号 发债主体 证券简称 发行总额 主体评级 债项评级 起息日期 发行年限 票面利率 主承销商 待偿还余额 1 鞍山市城市建设投资发展有限公司 10鞍山城投债 20 AA（中诚信） AA（中诚信） 2010．5.6 5+5 5.66 银河证券 20 2 12鞍山城投债 20 AA（中诚信） AA（中诚信） 2012.3.5 7 8.25 国泰君安 20 3 13鞍山城投债 20 AA（中诚信） AA（中诚信） 2013.4.25 7 6.39 国开证券、华林证券 20 合计 60 60 发行人及其重要关联方是否存在违约或者延迟支付本息的情况：否 发行人最近一期主要贷款银行授信额度为【】亿元，已使用额度为【】亿元，未使用额度为【】亿元（待发行人提供） 地方财政情况 最近一年地区DGP及GDP增长率 2012年度GDP2628.7亿元，同比增长9.6% 最近一年地区财政一般预算收入及增长率 2012年度为234.39亿元，同比增长12.84% 地方政府债务余额 2012年鞍山市地方政府债务余额为166.56亿元 地方政府负债率（含本期注册额度） 2012年鞍山市地方政府负债率为35.35% 区域内其他平台类公司 鞍山高新技术产业投资有限公司 鞍山高新经济发展有限公司 鞍山环园高新技术产业开发有限公司 鞍山市国有房产经营投资有限公司 鞍山市腾鳌特区经济发展公司 鞍山市万盛城市投资发展有限公司 区域内其他平台类公司发债历史 鞍山高新技术产业投资有限公司已发行“13 鞍山高新债01”，其它平台无发债历史 地方政府或区域内国有企业是否有诚信记录问题或历史偿债风险事件 否 发行人主要会计数据和财务指标 本次申报基准日：【2013】年【9】月【30】日，目前数据为2013年6月30日数据 （特别提示：申请预立项时未更新至申报基准日数据的，请特别说明） 单位：万元 科 目 最近一期 【2012