股权收购可行性分析报告.docxVIP

X 关于收购 Y 100%股权的可行性分析报告 一、工程背景 （一）工程概述 为了拓展和完善（以下简称“公司”、“二^”）业务布局, 公司拟支付现金收购_A_企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“_A_ ） 、工企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称）持有的上有 限公司（以下简称“标的公司”、“二^”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。 本次交易标的Y 100%股权的评估值为13,100.00万元.经交易各方协商确定的交 易价格为10000.00万元。本次交易的资金由X公司通过自有资金、银行贷款及 其他方式自筹。 其中为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将—工程出售后收到的募集 资金及—工程的全部募集资金，用途变更为收购Y公司100%的股权c公司拟使 用上述募集资金支付局部交易对价，其余资金由公司自筹解决。 （二）工程提出的背景 公司的业务主要是 O经过多年开展，X已经建成较为完善的业务布局，整体形成了以 为特征的服务体系，但公司经营仍存在一定风险。为 此，公司依托资本优势，积极寻求在技术上、管理上以及客户资源等方面能为公 司提供协同价值的企业，通过自主开展和外延并蜥睇合的战略，优化公司业务结 构和进行产业布局，进一步提升公司的持续经营能力和抗风险能力。本次交易是公 司外延式开展的重要举措。 标的公司是一家致力于 服务的创新型企业，通过多年来持续整合各种商品及营销技术和资源，拥有完整的针对企业实现产品、营销和内部管理的全方位 一站式解决方案，合作伙伴包括 等行业巨头为代表的数万家企业。 通过本次交易，公司将依托自身的产品优势、管理优势和品牌优势，充分发 掘目标企业的自身优势，进行资源和优势整合，不断提升公司盈利能力和市场规模 二、收购目标分析 （一）标的公司基本情况 企业名称：二二 企业类型：有限责任公司 注册地址： 法定代表人： 注册资本：一万元人民币 统一社会信用代码： 成立日期： 经营期限： 经营范围： （二）股权结构 截至本报告披露之日，标的公司的股东情况及持股比例如下: 序号 股东名称 持股比例 1 A企业管理合伙企业（有限合伙） 54.00% 2 旦企业管理合伙企业（有限合伙） 46.00% 100.00% （三）主要业务 （四）主要财务数据 根据经一会计师事务所（特殊普通合伙）审计的二匕公司《审计报告》（一 号），_匕公司在2021年度及2022年1-6月经审计的主要财务数据如下： 单位：元 工程 2022年6月30日 2021年12月31日 流动资产 非流动资产 资产总额 流动负债 非流动负债 负债总额 所有者权益 工程 2022年 1-6 月 2021年度 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有者净利润 （五）标的公司估值情况 评估公司名称 资产评估 评估公司资质 具有从事证券、期货业务资格 评估基准日 2022年6月30日 评估方法 收益法 评估文号 号 评估结论： 由于收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，该方法不 仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用，组合在一起时是否发挥了 其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业运营资质、行 业竞争力、公司的管理水平、人力资源等资产基础法无法考虑的因素对企业股东 全部权益价值的影响。根据被评估企业所处行业和经营特点，收益法评估结果更 能比拟全面地反映目前企业股东全部权益价值。 故本次评估采用收益法结果作为最终评估结论比拟合理。 收益法评估结果： 以2019年6月30日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，标的公司股 东全部权益价值评估值为13,100.00万元,评估增值￡471.60万元,增值率—% 三、工程基本方案 本次交易为公司以支付现金方式收购标的公司HX）%股权。 （一）本次收购协议签署情况 —年—月—日，公司与二L公司签署《股权收购框架协议》，各方就公司拟 以支付现金的方式向标的公司股东收购其持有的标的公司不低于51%的股权的事 项达成初步意向。 一年—月—日，公司与人企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“一 ￡）、B 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称）签订附生效 条件的《X与Y全体股东之股权购买协议》（以下简称“ 《股权购买协议》”），公司拟支付现金购买Y 100%股权c （二）交易的定价政策及定价依据 根据—资产评估出具的一号《资产评估报告》，本次交易标的资 产Y公司HX）%股权的评估值为13,100.0（）万元.根据《股权购买协议》并经交 易双方友好协商，确宗本次购买标的公司100%股权的交易价格为10,000.00万元 O 公司董事会认为，本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的独立第三方 资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理,