武进不锈公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

证券代码：603878 股票简称： 武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司 (住所：江苏省常州市武进区郑陆镇武澄西路 1 号) 公开发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 二〇二二年九月 1 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 31,000 万 元(含 31,000 万元)，扣除相关发行费用后，拟全部投资于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝 管项目 46,836.56 31,000.00 合计 46,836.56 31,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额， 在不改变本次募投项目的前提下， 公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整， 募集资金不足部 分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前， 公司将 根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位 后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 (一) 项目概况 本次募集资金投资项目实施主体为上市公司江苏武进不锈股份有限公司(以 下简称“公司”)。该项目主要从事高端装备用高性能不锈钢无缝管产品生产， 主要包括各类高压及超高压锅炉用不锈钢无缝管、换热器用精密管、超长精密盘 管，汽车、高铁及仪表用精密管等产品， 实施完成后可形成年新增各类产品 20,000 吨生产能力。 (二) 项目的必要性分析 1、化解过剩产能，增强高端产品供给能力 近年来， 随着国内生产技术的逐渐成熟， 我国已经发展成为了全球最大的无 缝钢管生产国， 产量增长迅速， 但同时也出现了一系列问题， 包括企业产能过剩、 高端产品供给不足、市场集中度低等， 我国无缝钢管产业急需转型升级。为了缓 2 解这一形势， 我国政府先后颁布了多项发展规划与政策， “减产提质”成为市场 的发展主基调。 本次募集资金投资项目实施后生产的高品质不锈钢无缝钢管，具有良好的 组织稳定性、耐蚀性，可靠的加工性、焊接性，可满足高端装备用不锈钢管的 需求，有效扩大了高端产品市场的供给能力。 2、节能减排，促进火电行业可持续发展 我国电力工业总体水平与国外先进水平相比有较大差距， 能耗高和环境污染 严重是目前我国火电中存在的两大突出问题， 并成为制约我国电力工业乃至整个 国民经济发展的重要因素。因此， 在增产煤炭的同时， 必须更加重视节约发电用 煤工作， 提高机组的热效率以实现节能降耗及降低污染排放，这已成为我国电力 工业发展中的一项紧迫任务。为迅速扭转我国火电机组煤耗长期居高不下的局面， 缩小我国火电技术与国外先进水平的差距， 积极发展高效、节能、环保的超超临 界火力发电机组势在必行。 本次募集资金投资项目建设生产的高端装备用不锈钢无缝钢管产品， 主要用 于超超临界机组锅炉， 项目建设有利于推动超超临界火电机组整体国产化进程， 缩短电站建设周期， 破除制约国家电力事业发展的瓶颈， 从而缓解我国的能源危 机和环境污染问题。 3、替代进口产品，提高国产化水平 近年来， 我国不锈钢管的生产技术已经有了长足的进步， 不过整体而言， 我 国的不锈钢管在工艺装备、产品质量上与国际还存有一定的差距， 还有一些品种 主要依靠进口，例如大口径的不锈钢管、大于 15m 的超长管、电站锅炉专用热 交换器管、化肥装置用尿素级和高精度不锈钢管， 以及一些具有良好耐腐蚀性能 的双相不锈钢管等还需要进口弥补。 本次募集资金投资项目生产的锅炉管、热交换器管等高端装备用不锈钢无缝 管，属于不锈钢管领域中的高端产品， 各项性能指标均达到国际同类产品先进水 平， 可逐步替代进口， 打破了国外垄断， 且与同类产品相比性价比更高， 有助于 3 我国高端装备行业国产化水平的提高。产品除满足国内市场外，还将出 口海外， 与国外先进产品展开竞争，进一步提升我国高端不锈钢无缝管出口市场占有率。 4、企业产品转型升级，进一步开拓市场 公司一直致力于各类不锈钢管产品的研发、生产和销售， 主要产品包括工业 用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。产品规格覆盖大、 中、小各口径及各种壁厚，可以满足不同客户的多样化需求。 本次募投项目主要生产锅炉管、热交换器管等不锈钢无缝钢管产品， 可广泛 应用于电力、石油化工、高端装备等行业， 是公司现有产品领域的升级、规格品 种的拓展延伸， 与现有公司产品具有互补性， 能够满足高端市场需求， 替代进口 产品。项目实施将有利于公司进一步开拓市场， 提高公司产品覆盖范围和市场占 有率，实现公司可持续发展。 (三) 项目的可行性分析 1、项目建设符合国家