东土科技：北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docxVIP

二〇二二年九月 股票简称： 东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD. (北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层901) 2022年向特定对象发行A股股票 论证分析报告 (修订稿) 北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行A 股股票论证分析报告(修订稿) 2 北京东土科技股份有限公司 (以下简称“东土科技”或 “公司”) 是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，为了增强公司资金实力、满足公司营运资金需 求、支持公司长期发展战略落地，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称 “《注册管理办法》”) 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票募集资金不超过 100,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于数字工 厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发 和实训展示中心项目以及偿还银行借款和补充流动资金四个项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《北京东土科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行股票预案 (修订稿) 》释义相同。 第一节 本次向特定对象发行股份的背景和目的 一、本次向特定对象发行的背景 (一) 日益发展的新一代移动通信技术、人工智能技术推动着工业领域的 新一代技术变更 中国已是世界范围内的制造业大国，工业是我国支柱产业之一。目前 5G 通 信、人工智能技术日益发展，以智能制造为引领的新一代技术革命正在工业领域 逐步展开，工业产业信息化升级大势所趋。此外， 虽然我国是人口大国， 但也面 临工业生产场景无人化少人化的产业升级需要。从现实需求和未来发展趋势而 言，智能制造是未来工业振兴之路，也是强国之路。习近平总书记在党的“十九 大”报告中指出：加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数 据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共 享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。新一 代信息技术不仅在民用互联网领域改变了人民的生活方式，也在工业生产领域开 展了一场新的革命。 北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行A 股股票论证分析报告(修订稿) 3 (二) 工业智能成为企业转型升级的有效手段，边缘计算是工业智能化建 设的核心技术 当前， 我国制造业已转向高质量发展阶段， 制造业智能化升级需求是工业智 能发展的根本驱动， 升级的最终目的， 是从数字化、网络化转而最终实现智能化。 制造业正处在由数字化、网络化向智能化发展的重要阶段， 工业智能成为企业转 型升级的有效手段，也是打通智能制造最后一公里的关键环节。 边缘计算是工业智能化建设的核心技术， 边缘计算为工业智能化数据管理和 计算提供技术支撑， 实现数据在网络边缘侧的分析、处理与储存， 不仅减少了对 云端依赖， 也提高了数据的安全性。 而边缘控制器， 正是顺应工业互联网技术和 工业智能化发展的新产物。边缘控制器通过集成用户管理、网络、安全性和硬件 接口， 创建一个应用程序和工具的生态系统，可以为用户提供比以前更丰富的功 能。 (三) 工业智能化领域市场前景广阔 中国早已成为世界制造中心。 根据工信部统计信息，从 2012 年到 2021 年工 业增加值从 20.9 万亿元增长到 37.3 万亿元，年均增长 6.3%；制造业增加值从 16.98 万亿元增加到 31.4 万亿元，占全球比重从 20%左右提高到近 30% 。中国工 业体系正在转型过程中，随着互联网技术的兴起，传统工业也继续与互联网技 术相融合。在“互联网+”背景下的制造业正在急速变化，工业互联网应运而生。 通过工业互联网升级的制造业产品更新换代加快、设计周期缩短，生产效率提 高。中国传统的工业体系正在朝向智能的工业体系转型。根据中商情报网统计 数据， 2020 年中国智能制造市场规模为 8,560 亿元。根据当前各行业建设智慧 工厂的热情及扩张速度， 预计未来几年中国智慧工厂行业仍将保持 10%以上的 年均增速，到 2025 年，中国智慧工厂行业市场规模有望超 1.4 万亿，属于非常 有潜力的新兴市场。 (四) 科技自强属于国家发展的战略支撑，实现工业智能化核心装备的自 主可控关系着国家工业安全 近年来，信息技术安全、国产自主可控替代及关键技术创新深受国家重视， 2020 年 3 月科技部发布《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》， 北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行A 股股票