海目星智能装备本次募集资金使用的可行性报告.docxVIP

可行性分析报告深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 可行性分析报告 证券简称：海目星 证券简称： 688559 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 (深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋301) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二二年九月 可行性分析报告深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 可行性分析报告 1 一、本次募集资金使用计划 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 (以下简称“海目星”或“公司”) 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股 票募集资金总额不超过 200,000.00 万元， 扣除发行费用后， 实际募集资金将用于 以下方向： 单位： 万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额 1 西部总部及激光智能装备制造基 地项目(一期) 150,000.00 90,000.00 2 海目星激光智造中心项目 70,000.00 55,000.00 3 补充流动资金项目 55,000.00 55,000.00 合计 275,000.00 200,000.00 募集资金到位前， 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额， 公司董事会或董事会授权人士可根据实际募集资金净额， 在上述募集资 金投资项目范围内， 根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整 募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等， 不足部分由公司以自筹资金 解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 (一) 西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期) 1、项目概况 本项目拟投资总额 150,000.00 万元，拟投入募集资金 90,000.00 万元，实施 地点位于四川省成都东部新区。项目募集资金主要将用于购置土地、生产设备、 新建厂房等，以提升公司锂电、光伏等应用领域的激光及自动化设备生产产能。 2、项目实施的必要性分析 (1)提升动力电池激光及自动化设备产能， 满足下游客户快速增长的产品 可行性分析报告深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 可行性分析报告 2 需求 公司是国内主要的动力电池设备供应商， 自成立以来就定位于服务下游各应 用场景的优质或具有成长性的企业， 并与国内、国际主流动力电池企业保持着良 好的合作关系。公司主要客户包括宁德时代、特斯拉、中创新航、蜂巢能源、瑞 浦能源、亿纬锂能等，在动力电池设备行业积累了丰富的经验。 随着新能源汽车领域的高速发展， 动力电池行业正处于快速扩张的阶段。根 据高工产业研究院(GGII) 统计， 2022 年 1-6 月全球新能源汽车销量约 408.7 万 辆， 同比增长 65%，相应的全球动力电池装机量约 195.69GWh，同比增长 82%。 GGII 预计到 2025 年全球动力电池出货量将达到 1,550GWh ，2030 年有望达到 3,000GWh。同时，包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为 代表的动力电池生产企业于 2022 年相继公布了多个即将建成及新投建项目，新 增产能的释放将会对动力电池设备产生巨大的市场需求。截至 2022 年 7 月 29 日， 公司在手订单充足， 金额约为 72 亿元(含税)，下游日益增长的需求对公司 的交付能力及现有产能带来一定的挑战。 通过新建动力电池激光及自动化设备生产基地， 公司动力电池激光及自动化 设备的产能将获提升， 产品交付能力将得到有力保障， 在此下游需求增长迅速的 上升窗口期进一步提高产品市场占有率。本项目的实施在满足下游客户快速增长 的需求的同时，为公司未来可持续发展奠定基础。 (2)加强产能区域布局，提高公司的区域影响力及市场占有率 本次募集资金投资项目中的西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期) 和海目星激光智造中心项目的实施地点分别布局于西南地区和华南地区， 有利于 加强产能区域布局，提高公司的区域影响力及市场占有率，具体如下： 1)西南地区 西南地区是我国最具有潜力的动力电池产业链聚集地之一， 其具有动力电池 原材料和水电资源丰富、人力成本低等优势。根据中国电子信息产业发展研究院 发布的《中国锂电产业发展指数白皮书》显示， 锂电产业投资区域正由江苏、福 建等东南沿海地区向以四川、贵州为首的西部省 (区、市) 转移。其中，2021 可行性分析报告深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 可行性分析报告 3 年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计 1,706.7 亿元，约占投资总额 的 18%。目前， 四川等西南地区省市已聚集锂矿采选、基础锂盐、电池材料、动 力电池及电