深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告.docxVIP

证券代码： 688559 证券简称： 海目星 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 (深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋301) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 论证分析报告深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 论证分析报告 1 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 (以下简称“海目星”或“公司”) 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册 管理办法》”) 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的 规定，公司编制了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《深圳市海目星激光智能 装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 (一) 本次向特定对象发行股票的背景 1、激光加工设备行业具有重要的战略意义和广阔的发展前景 激光加工设备行业属于高端技术制造业， 长期以来受到国家产业政策的重点 鼓励和大力支持。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》《基础电子元器 件产业发展行动计划(2021-2023) 年》《“十四五”智能制造发展规划》等国家 政策、发展规划和项目指南均强调重点支持激光产业的发展， 为产业持续快速发 展提供了广阔的产业政策空间和良好机遇。 我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发 展， 原有激光加工技术日趋成熟， 激光设备材料成本不断降低， 新兴激光技术不 断推向市场， 激光加工的突出优势在各行业逐渐体现， 激光加工设备市场需求保 持持续增长。根据国家工信部数据， 2021 年全球激光设备市场销售收入约为 210 亿美元。 在国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局促进下， 更多的激 光应用技术和应用场景涌现出来， 中国的激光产业继续延续欣欣向荣的局面， 全 球激光设备市场所占比重持续上升。 随着“中国制造 2025”的提出，中国经济的持续增长和中国制造产业的发 展，不断增强的经济基础必然会对激光制造行业的市场需求产生有力的拉动作 用， 并对激光制造行业的技术创新创造有利条件， 以信息化与工业化深度融合为 主线， 以推进智能制造为主攻方向， 实现制造业升级。未来， 传统加工技术替代 论证分析报告深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 论证分析报告 2 市场将为激光加工产业的发展提供较大的市场空间， 中国已成长为激光加工设备 的重要市场。激光加工技术作为先进制造技术将在推动制造过程智能化、提高工 业制造技术水平方面发挥重要作用； 同时， 激光加工自动化设备属于工业机器人 范畴，将得到国家政策的有力支持。 2、新能源汽车市场需求可观，加快国内外电池企业扩产速度 近年， 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出， 我国节能降碳各项相关 工作也正在稳步推进，节能环保有关行业的发展受到广泛关注，发展新能源汽车 已经在全球范围内形成共识。在其推动下， 产业链各环节快速发展， 市场规模日 益扩大。 中国汽车工业协会数据统计显示， 2021 年国内新能源汽车销量 352.1 万辆， 同比增长 157.57%；2022 年上半年新能源汽车销量 260 万辆，同比增长 1.2 倍。 工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》明确提出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的 20%左右， 我国新能源汽 车行业发展仍有巨大空间。新能源汽车市场规模的不断扩大， 亦将带动国内外电 池企业扩产。根据高工产业研究院(GGII) 的统计， 2022 上半年全球新能源汽 车销量约 408.7 万辆， 同比增长 65%，全球动力电池装机量约 195.69GWh，同比 增长 82%，新能源汽车行业的发展带动了电池需求的扩大。GGII 预计到 2025 年 全球动力电池出货量将达到 1,550GWh ，2030 年有望达到 3,000GWh。 随着汽车行业电动化进程加速推进， 新能源汽车产业的发展将带动动力电池 的进一步发展， 不断扩大的增量市场将为新进的具有研发技术优势的动力电池企 业提供市场机会。目前， 中国新能源动力电池市场趋于集中， 动力电池市场规模 持续增长， 增量市场不断扩大， 为新进的具有研发技术优势的动力电池企业提供 市场机会。 3、光伏市场快速发展， 对新工艺、新技术的设备的需求旺盛 光伏产业具有良好的政策空间， 目前正处于高速发展期。太阳能光伏发电是 我国绿色能源的重要组成部分，