国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书.PDF

国信证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行 定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不 实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投 资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期 债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括 债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 1 国信证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已于2022 年6 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号注册批复，同意发行 人向专业投资者公开发行面值总额不超过400 亿元（含400 亿元）的公司债券。 本期发行为以上注册批复项下的第二期发行，发行规模为不超过人民币30 亿元 （含30 亿元）。 截至2022 年6 月末，发行人合并财务报表中的所有者权益合计为992.47 亿 元，其中归属于上市公司股东的净资产为 992.47 亿元，发行人合并口径资产负 债率为70.05%，母公司口径资产负债率为69.13% 。发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为72.14 亿元（2019 年度、2020 年度和2021 年度分别实现 归属于母公司所有者的净利润49.10 亿元、66.16 亿元及 101.15 亿元的平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关 规定。 二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ， 评级展望为稳定。该信用等级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。但是在本期公司债券存续期内，发行人无法保证 其主体长期信用等级在本期债券存续期内不会发生负面变化，若资信评级机构调 低发行人主体信用级别，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、本期债券为无担保债券。经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期 债券信用等级为 AAA ，尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了 偿债保障措施以保障本期债券按时足额还本付息，但在本期债券存续期内，可能 由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不 能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。 四、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障 2 国信证券股份有限公司2022