中国中化股份有限公司2022年度第九期中期票据募集说明书.pdf

中国中化股份有限公司 2022年度第九期中期票据募集说明书 发行人：中国中化股份有限公司 发行金额：20 亿元 期限：5 年 牵头主承销商：宁波银行股份有限公司 联席主承销商：江苏银行股份有限公司 担保情况：无担保 募集说明书签署日期：2022 年10 月 1 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请 认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任；未按照规定履行信息披露义务或所披露信息存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，给债券投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。企业的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员，依法与企业承担 连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，作出相应声明并说明理由。全 体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况 进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 2 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件” 。 3 目录 声明与承诺 2 目录 4 重要提示 7 一、发行人主体提示 7 二、投资人保护机制相关提示 8 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 12 一、本期债务融资工具的投资风险 12 二、与发行人有关的风险 12 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 24 一、本期中期票据募集资金用途 24 二、发行人承诺 24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人概况 25 二、历史沿革 25 三、发行人股权结构情况 26 四、发行人独立性情况 28 五、重要权益投资情况 29 六、发行人治理结构与内控制度 33 七、发行人人员基本情况 41 八、发行人业务板块构成情况 44 九、重大项目投资情况 68 十、发展战略 69 十一、行业状况 71 十二、发行人的行业地位及竞争优势 86 十三、需要说明的其他事项