中国华能集团有限公司2022年度第四期中期票据(能源保供特别债)募集说明书.pdf

中国华能集团有限公司 2022年度第四期中期票据（能源保供特别 债）募集说明书 发行人： 中国华能集团有限公司 本期发行金额： 20亿元 3+N （3）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长 发行期限： 期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 发行人主体及债项评级结果： AAA/AAA 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 评级展望： 稳定 担保情况： 无担保 主承销商、簿记管理人、存续期管理机构：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零二二年十月 中国华能集团有限公司2022 年度第四期中期票据(能源保供特别债) 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险 做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全 体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国 银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确 认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相 关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保 证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明 书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章备查文件及查询地址”。 1 中国华能集团有限公司2022 年度第四期中期票据(能源保供特别债) 目录 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、发行条款提示7 三、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义9 一、常用词语解释9 二、专业技术词解释 10 第二章 投资风险提示及说明 11 一、本期中期票据的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款22 一、本期中期票据的发行条款22 二、发行安排27 第四章 募集资金的用途29