唐山金融控股集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

唐山金融控股集团股份有限公司 2022年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 唐山金融控股集团股份有限公司 注册金额： 2.00亿元 本期发行金额： 2.00亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 主承销商、簿记管理人、存续期管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零二二年 月 唐山金融控股集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司将及时、公平地履行信息披露义务。本公司及全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员 已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求 履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司已就募集说明书中引用中介 机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用 的内容与其就本期超短期融资券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的 内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 2 唐山金融控股集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关本公司、债券持有人或履行同 等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具的主承销商及其关联方可以通过自主决策，在符合法律 法规前提下认购本期债务融资工具。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 3 唐山金融控股集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明12 一、投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章 发行条款21 一、本次超短期融资券主要发行条款21 二、本次超短期融资券发行安排22 第四章 募集资金运用25