国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要.PDF

国信证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 国信证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险因素” 等有关章节。 一、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已于2022 年6 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号注册批复，同意发行 人向专业投资者公开发行面值总额不超过400 亿元（含400 亿元）的公司债券。 本期发行为以上注册批复项下的第二期发行，发行规模为不超过人民币30 亿元 （含30 亿元）。 截至2022 年6 月末，发行人合并财务报表中的所有者权益合计为992.47 亿 元，其中归属于上市公司股东的净资产为 992.47 亿元，发行人合并口径资产负 债率为70.05%，母公司口径资产负债率为69.13% 。发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为72.14 亿元（2019 年度、2020 年度和2021 年度分别实现 归属于母公司所有者的净利润49.10 亿元、66.16 亿元及 101.15 亿元的平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关 规定。 二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ， 评级展望为稳定。该信用等级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。但是在本期公司债券存续期内，发行人无法保证 其主体长期信用等级在本期债券存续期内不会发生负面变化，若资信评级机构调 低发行人主体信用级别，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、本期债券为无担保债券。经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期 债券信用等级为 AAA ，尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了 偿债保障措施以保障本期债券按时足额还本付息，但在本期债券存续期内，可能 由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不 能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。 四、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障 2 国信证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要 情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以 动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相 关信息将通过其网站予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站及监管部门 指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交 易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 五、截至募集说明书签署之日，公司生产经营情况正常。发行人没有发生影 响公司持续发展的重大变化，不存在影响公司经营或者偿债能力的其他不利变化。 发行人符合法定发行上市条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。 发行人所处证券行业的经营业绩与资本市场整体情况息息相关，呈现明显的 波动性和周期性特征。2022 年1-6 月，发行人未经审计合并口径实现归属于母公 司所有者的净利润为32.07 亿元，较2021 年同期下降33.05% 。发行人业绩虽未 出现偏离市场整体情况的大幅下滑或亏损，但仍面临因市场变化引致的盈利大幅 波动的风险。 六、2019 年度、2020 年度及 2021 年度，发行人利息保障倍数分别为2.49 倍、3.29 倍及3.59 倍，总体呈上升趋势；2022 年 1-