定向增发培训课件(基金公司模版可外发).pptVIP

一、定向增发概述 参与主体 认购方 融资方 中介机构 上市公司 券商投行 券商资本市场部 基金公司 证券公司 保险公司 自然人等 第十五页，共三十七页。 目录 CONTENTS 目录 1 定向增发概述 2 定向增发流程 3 案例解析 4 定增业务开展方式 第十六页，共三十七页。 二、定向增发流程 证监会受理 发审委过会 证监会下发批文 董事会提案 股东大会决议 1 2 3 4 5 深入了解 设计产品 竞价报价 标的跟踪 初步筛选 1 2 3 4 5 第十七页，共三十七页。 二、定向增发流程 董事会提案 《上市公司证券发行管理办法》 第四十条 上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准： （一）本次证券发行的方案； （二）本次募集资金使用的可行性报告； （三）前次募集资金使用的报告； （四）其他必须明确的事项。 第十八页，共三十七页。 二、定向增发流程 股东大会决议 《上市公司证券发行管理办法》 第四十一条　股东大会就发行股票作出的决定，至少应当包括下列事项：（一）本次发行证券的种类和数量；（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；?（三）定价方式或价格区间；（四）募集资金用途；（五）决议的有效期；（六）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（七）其他必须明确的事项。 第十九页，共三十七页。 二、定向增发流程 证监会审核 《上市公