厦门金龙公司诊断分析报告.pptVIP

从未来发展来看，中型客车行业仍将保持一定速度的增长，但增长速度减缓，整个市场容量在2006年约为12.8万台 数据来源：《2002年中国大中型客车市场分析与预测报告》，经远卓调整 （台） 年均增长21.74％ 中型客车价格适中，适合作为城市公交车使用，也适合旅游及城间运输 特别是30座左右的中型客车容易满载，旅客等待时间短，运输效益更高 有一定规模且经济效益较好的高新技术企业、金融公司、外企等将需求一定数量的中高档中型客车作为团体客车使用 * 第二十九页，共八十一页。 从销售价格来看，近三年中型客车行业的平均价格呈波动趋势，从2001年开始，由于竞争的加剧，价格呈下降趋势 数据来源：金龙内部资料，并经远卓整理 以行业代表性企业厦门金龙为例 （万元） 6.57% 12.06% （万元） 7.04% 产品生命周期缩短，不断推出新品，原有产品价格下降 竞争激烈，将降低价格作为吸引客户的重要手段 产品档次提高，价格上升 * 第三十页，共八十一页。 中型客车行业前五名制造商的集中度较高，但近年也呈逐步下降趋势 数据来源：金龙内部资料，并经远卓整理 中型客车行业的进 入壁垒较低，低端竞争尤为激烈 — 投资额无须很高 — 生产设施要求不高 — 技术门槛较低 到过金龙工厂的人都很惊讶，美观优质的金龙车居然就是在这样的条件下敲敲打打生产出来的 —— 访谈信息 受厦门金龙低成本快速成功扩张的影响，国内兴起客车投资热 — 一汽、二汽等集团加入 — 长城皮卡等民营企业扩张 — 厦门金旅、江苏友谊等轻型客车企业拓展 — 重庆力帆、隆鑫等摩托车企业通过收购、合资等方式进入 * 第三十一页，共八十一页。 入世对中型客车行业影响较小 中型客车行业属于完全市场化竞争的行业，基本不存在限制和壁垒，产品趋向同质化 中型客车市场容量也逐渐趋于饱和，各制造商的利润趋低及平均化 技术优势不是中型客车行业竞争获胜的关键，价格和成本是竞争关键 由于利润和技术含量不高，国外企业很少生产30万元以下的中型客车 国外厂商大举单独进入中客行业的可能性不大 零部件采购更多是本地化，进口部件较少 * 第三十二页，共八十一页。 向 集 团 化 和 高 档 化 发 展 行业政策导向将会使中型客车行业的制造商集中度提高，促使制造商向高端发展，提高用户更新产品的速度，增强行业进入壁垒 汽车工业“十五”规划 交通部《道路旅客运输企业经营资质管理规定》 重点发展绿色环保的公交汽车、低地板公交客车、适应高速公路需要的大中型客车 集中扶持8-10家能参加国际竞争的大中型客车企业 对客车安全性能提出更高要求，新型大中型客车要装备ABS系统，达到欧Ⅱ排放标准，部分高档车争取达到欧Ⅲ标准 对企业中高级客车数量的规定将促进对中高档客车的需求 对客运车辆新度系数的要求将促进营运客车的及时更新 促进客车销售对象集中度的提高，中型客车销售将主要针对企业而不再是个体户 《营运客车类型划分及等级评定标准》、《城市车辆分等级技术要求与配置标准》、 《旅游客车分级标准》 共同形成客车制造业必须面对的三个等级标准，加强了对客车等级和技术标准的要求，将导致客车市场的进入壁垒增强，并且造成了中低档客车的销售壁垒 《汽车报废标准》 大中型客车的报废标准为累计行驶路程达50万公里或行驶时间达10年，是决定更新购买的主要依据 * 第三十三页，共八十一页。 按客车等级和车身长度对中型客车市场进行细分，其中8米和9米空调车市场是厦门金龙中型客车的主要市场，同时在这些市场中金龙也面临着来自宇通、金旅等厂商的竞争挑战 高二 中级 客车等级 车身长度 高一 金龙6600、6601 金龙6732、6702 金龙6790、6791、6720 金龙6892 金龙6891 普通 8-9米 7-8米 6-7米 合客6900 金旅6893 宇通6893 宇通6790、6791、6739 金旅6790、6791 * 第三十四页，共八十一页。 在8米空调车市场，金龙的满天星系列占有绝对优势，宇通、金旅、亚星仅能拓展局部市场 产品状况 绩效表现 进入壁垒 销量逐年上升，销售区域扩大 行业集中度较高 利润率约4% 针对中短途客运和旅游市场，用户多为较小的营运企业 行驶安全，舒适性好，油耗低 采用国产发动机，排放指标达到欧洲一号标准 一般需获得高一级资格，因此进入壁垒稍高 一旦进入，投入资金、生产设备和技术等，将有一定的退出壁垒 关键成功因素 能满足客户个性化的需求，且价格低 销售网络、售后服务网点分布广泛 地域先入者优势 * 第三十五页，共八十一页。 在9米空调车市场，合客、宇通和金旅与厦门金龙直接竞争，合客经历快速增长，对金龙威胁最大 产品状况 绩效表现 进入壁垒 销量逐年上升，约2000余台