泰康保单填写操作实务.pptxVIP

销售操作实务 1 一、实务操作流程 二、投保单填写 三、银保通操作 课程大纲 2 银行出单实务操作流程图 投保单 填写 交纳 保费 银保通 出单 客户签 收确认 单证回收存档 3 公司出单实务操作流程图 投保单 填写 交纳 保费 公司出单 客户签 收确认 单证回收存档 4 一、实务操作流程 二、投保单填写 三、银保通操作 课程大纲 5 什么是投保单 投保单是投保人向公司投保时，所填写的书面文件，是合同当事人一方（投保人）向另一方（保险人）发出的要约，投保后属于保险合同的一部分。投保人、被保险人必须亲自签字，并如实告之。 6 防范风险 高时效 专业化 规范化 意义 以统一、规范的投保单填写要求体现公司的经营理念 保证较好的承保时效、减少承保错误； 树立专业服务的形象 便于进一步做好银行保险业务的风险管控 意义 我们为什么要规范投保单填写？ 7 主要内容 一、投保单种类及基本要求 二、规范投保单填写的具体规则 三、常见投保单填写问题及要点 四、银行保险投保单填写 8 代理保险投保单2006版，无打印区 银行保险投保单 银行保险投保单的种类 代理保险投保单2006版（银保通专用） “三合一”投保单，2008版(投连险、万能经典、万能财富) 反洗钱法贴