中国灵活用工行业市场发展前景及市场竞争格局分析.docx

中国灵活用工行业市场发展前景及市场竞争格局分析 ? ? 一、政策经济人口文化四重共振，打开千亿灵工市场空间 ? ? 我国当前情况符合欧美日灵活用工发展的主要背景条件，目前我国灵工行业正处于快速增长的起步期，未来3-5年或迎来行业爆发。经济方面，我国GDP增速存在预期放缓的压力，产业结构调整，第三产业占比提升，成为GDP的最主要贡献。国内新经济产业快速发展，电子商务、即时物流、新媒体等大批新经济企业涌现并快速发展，这些行业都存在明显的阶段性用工需求特征。灵活用工正好契合当前的经济形势与这个阶段新兴行业的用工需求。政策方面，近几年法规政策陆续出台，推动人力资源服务行业发展，提出要扩大就业渠道。同时，社保入税为企业用工成本带来压力，提高企业对于灵活用工的需求意愿。 我国灵活用工发展的政策背景 ? ? 1、人服行业春光无限，灵活用工独领风骚 ? ? 《 》人力资源服务需求旺盛，灵活用工赛道增长显眼。截止2018年底，全国共有公共人力资源服务机构和经营性人力资源服务机构3.57万家，同比增长18.37%；行业从业人员64.14万人，同比增长9.89%；全国营收1.77万亿元，同比增长22.69%。2018年第四季度我国公共劳工市场的职位空缺438万个，求职者为344百万人，需求与供应比率达到阶段性高点1.27。且空缺职位与求职者需求与供应比率自2013年以来呈现上升趋势，说明人才供应短缺现象日益严峻，人服行业处于需求风口端。而在人服行业的多项细分业务中，低渗透率、高复合增长率的灵活用工市场增长最为显眼。与主要依靠个人能力的猎头业务不同，灵活用工可以实现规模化发展，客户粘性大且合约周期长，国际领先的人力资源公司灵活用工均占收入的绝对主体。 ? ? 2018年我国人力资源服务市场规模约4085亿元，其中人力资源外包服务市场规模948亿元，占比约23%；我国灵活用工2018年市场规模约600亿元，占总体人力资源服务市场的14.5%，在人力资源服务外包的比例超过60%，2014-2018年我国灵活用工市场规模年化增速约26.4%。 ? ? 多项鼓励政策颁布，鼓励扶持多元就业。2017年10月，人力资源和社会保障部印发《人力资源服务业发展行动计划》，要求到2020年人力资源服务产业规模达到2万亿元，培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的领军企业，行业从业人员达到60万，领军人才达到1万名左右。2019年《政府工作报告》首次将就业优先政策置于宏观政策层面，旨在强化各方面重视就业、支持就业的导向。8月，国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》，鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点，适应产业升级的需要，抓紧研究完善平台企业用工和灵活就业等从业人员的社保政策。12月，国务院办公厅印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》，鼓励劳动者通过创业实现个人发展，实施就业优先政策创造流动机会，推动区域协调发展促进流动均衡，推进创新创业创造激发流动动力。国家政策的开放推动着新兴经济的发展，打破人才流动的枷锁，规范零工的社会保障体系，有助于行业的持续健康发展。 我国公共劳工市场人才供应与需求比例 2018年我国人服行业细分市场比重 中国人力资源服务市场规模 中国灵活用工市场规模 灵活用工的市场占比 ? ? 2、经济转型提档，刺激用工需求 ? ? 中国经济走向中高收入阶段。2019年全年我国国内生产总值为99.0865万亿元，同比增长6.1%，大陆总人口为140,005万人，人均GDP首次站上1万美元的新台阶，我国作为世界第二大经济体的地位更加稳固。就业从制造业部门向服务业部门的转移。经济发展的过程中也伴随着产业结构的调整，世界银行集团发现，过去二十年中高收入经济体中工业就业出现显著下降趋势，自1991年以来工业就业比例下降10%以上的国家包括新加坡、葡萄牙、西班牙等。美国在1978年人均GDP首次超过1万美元达到10,565美元后，第三产业就业人数占比从1980年的65.7%提升到2019年的79.41%。日本方面于1981年人均GDP超过1万美元为10,361美元，此后第三产业就业人数占比从当年的54.50%提升至2019年的72.24%。 ? ? 2020年1月，人力资源和社会保障部党组在《如何看待我国就业形势》一文中称，2018年末全国就业人员总量达7.76亿人，第三产业吸纳就业能力显著增强，三次产业就业人数占比从2013年的31.4%/30.1%/38.5%，调整为2018年的26.1%/27.6%/46.3%。我国倒经济塔型的就业结构已形成，服务业就业人数占比正在持续优化中。 ? ? 服务业崛起刺激灵活用工需求，提升中高端人才需求。产业结构转型过程中，一方面需要大量的服务型劳动人口支持，商业贸易、休闲