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福田汽车_招股说明书 (人民币普通股)50,000,000股 （其中，向公司职工配售5,000,000股。） 主承销商：申银万国证券股份有限公司 上市推荐人：广发证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司 发行日期：1998年5月11日 拟上市地点：上海证券交易所 发行方式：上网定价 重 要 提 示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书的全文，并以全文作为投资决定的依据。 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.46 0.26 6.20 合计 50,000,000 323,000,000 13,000,000 310,000,000 一、释 义 在本招股说明书概要中，除非另有所指，下列词语具有如下意义： 1、福田股份、发行人、本公司：指北汽福田车辆股份有限公司。 2、发起人： 指发起设立北汽福田车辆股份有限公司的签约人，即北京汽车工业集团总公司属下的北京汽车摩托车联合制造公司和常柴集团有限公司、武进柴油机厂等100家单位。 3、北汽集团：指北京汽车工业集团总公司。 4、北汽摩：指北京汽车摩托车联合制造公司。 5、 北摩厂：指北京汽车摩托车联合制造公司摩托车制造厂。 二、绪 言 本招股说明书概要是以《中华人民共和国公司法》、国务院《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、国家制定的其它有关股份制试点、证券管理的有关规定和发行人的实际情况为依据编写的，旨在为投资者提供本公司及本次发行的基本情况。发行人董事会已批准本招股说明书概要，并确信所载内容与招股说明书正文一致，且无任何重大遗漏、虚假或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 投资者须自行负担买卖发行人股票所应支付的税款，发行人、承销商及上市推荐人对此不承担责任。 本次股票发行已经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]102号和证监发字[1998]103号文批准。 三、新股发售的有关当事人 四、发行情况 1、股票类型： 人民币普通股 2、发行日期： 1998年5月11日 3、发行地区： 全国与上海证券交易所交易系统联网的地区。 4、发行对象： 在上海证券交易所进行股票帐户登记的中华人民共和国境内的自然人、法人（法律、法规禁止的购买者除外）。 5、承销期起止日：自1998年5月7日至1998年5月25日 6、 预计上市日期：本公司已申请将本次发行的股票于发 行结束后尽早时间在证券交易所挂牌交易。 7、拟上市地： 上海证券交易所 8、发行方式： 上网定价 9、每股发行价： 6.46元 发行价格=加权平均每股税后利润×市盈率 =发行当年预测利润/发行当年加权平均股本数×市盈率 [144120000(12－5)/12]×14 =0.4616×14 =6.46元/股 10、每股面值： 1.00元 11、发行量： 5000万股，其中向公司职工配售500万股。另外，根据中国证监会的有关规定，本次新股发行可向依“证券投资基金管理暂行办法”批设的证券投资基金配售新股，数量不超过本次公开发行量的 20％， 每只证券投资基金可申请配售新股数量不超过本次公开发行量的5％。 详情请见本公司股票发行公告。证券投资基金经配售购入的股票，自社会公众股上市之日起，持有时间应不少于2 个月。 12、发行总市值： 32300万元 五、风险因素及对策 提示：投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 1、经营风险 (1) 重要原材料供应 本公司生产所需的原材料主要为钢材。钢材主要来源于宝山钢铁公司等国内主要钢铁公司。因此，对原材料生产企业存在较强依赖性。若这类企业受国家宏观经济政策导向、通货膨胀等因素的影响，价格出现大幅波动，势必引起本公司生产成本的波动，给正常的生产经营带来影响。 (2) 外购配套件产品 本公司采取专业化协作的生产方式，担负主要部件的生产和整车总装、调试、销售和售后服务。轮胎、发动机、制动总成、变速箱、车桥等配套件，由配套专业生产厂家协作生产。若外购配套件的价格、质量出现重大变动，将会影响本公司的生产经营活动。 (3) 产品品种 本公司的主要产品是四轮农用车及柴油汽车，主要有BJ2310、BJ1305、BJ1608 和B