机器人行业研究报告.docx

第 第 PAGE 1 页 机器人行业研究报告 从全球范围来看，机器人是衡量国家创新力量和产业竞争力的重要指标，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。人工智能技术的突破、核心零部件本钱的下降，加速了服务机器人在各领域的渗透。 近五年，中国服务机器人行业增速高于全球平均增速，市场规模占全球比例超 25%，同时在产业链、产业环境等方面都具备全球竞争优势，将来有望成为全球服务机器人领域的领导者。在疫情催化之下以及数年的持续高速增长基础上，中国服务机器人产业将来仍将快速扩张且潜力巨大。 认清进展现状，理清进展规律，紧跟进展机会，是产业当中全部参加者需努力的方向。因此本报告基于服务机器人产业链梳理，重点针对服务机器人中上游核心技术模块及下游终端应用两大部分进 行纵向分析，以此探究中国服务机器人产业的进展现状，呈现服务机器人行业目前所处进展阶段、进展过程中的关键影响因素、将来机遇及挑战。 重点讨论范围与内容 服务机器人应用场景冗杂多样、详细细分种类繁多。其可应用在零售、物流、医疗、教育、安防等众多行业和场景，实现引导接待、物流配送、清扫、陪伴教学、安防巡检等多样化、复合型功能。结合大量桌面讨论及专家访谈，亿欧智库以应用场景与实现功能为划分标准，讨论内容重点聚焦 3 大类型下 9 种功能应用的服务机器人。 讨论内容基于产业链绽开，对服务机器人中上游核心技术模块及下游终端应用两大部分进行纵向分析。其中技术模块的内容占比相对较低，报告对技术模块的进展现状及趋势、主要参加者及技术解决方案等内容进行基本梳理，呈现服务机器人行业技术层面的基本进展状况；而终端应用部分占据较大比例的讨论份额，从应用需求属性、商业模式、行业竞争格局、进展趋势等角度绽开，探究服务机器人落地应用的进展现状及趋势。 核心技术模块分析 环境感知、运动掌握、人机交互、操作系统及芯片几大技术模块的技术进展成熟度确定着服务机器人产品的应用落地程度。 环境感知技术是机器人技术体系实现的基础和前提条件，与智能机器人的地图构建、运动掌握等功能息息相关。系统内的单个传感器通常仅能获得环境的信息段或测量对象物的部分信息，而机器人需整合多渠道数据信息并处理冗杂状况，因此机器人对环境的感知大多通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器、GPS 这五类传感器及其之间的组合来实现自主移动功能。 运动掌握技术是机器人实现稳定运行的保障，定位导航与运动协调掌握为两大重点研发方向。SLAM 技术是目前广泛应用的导航技术。舵机是步态服务机器人的核心零部件和本钱构成，可以驱动和掌握服务机器人的关节运动，关节越多，所需舵机数量越多，对舵机力矩的要求也越高。 基于语音的人机交互是当前人机交互技术中最主要的表现形 式之一。它以语音为主要信息载体，使机器具有像人一样的“能听会说、自然交互、有问必答”力量，其主要优势在于使用门槛低、信息传递效率高，且能够解放双手双眼。体感交互是由即时动态捕获、图像识别、语音识别、VR 等技术融合衍生出的交互方式，机器人将来有望成为高层次体感交互的载体。 操作系统能够有效地提高机器人研发代码的复用率，简化多种 机器人平台之间创建冗杂性和鲁棒性机器人行为的任务量。当前全球主流机器人操作系统为Android 系统和ROS〔Robot Operating System〕系统。中国自研智能机器人操作系统目前还在进展当中，大部分公司 都是基于底层主流操作系统的开源架构做进一步开发，使其适合自身 独特化应用。 机器人在定位导航、视觉识别、处理传输、规划执行等环节都需要用到不同类型的芯片，因此芯片对于机器人有至关重要的作用。一般在机器人中，几个支持芯片会将接口集合起来，之后再统一连接到微掌握器上。中国的通用芯片技术进展水平与外国相比仍旧存在很长的路要走，短期内无法完全扭转落后格局；而在人工智能芯片领域， 中国的进展状况目前走在世界前端，有望通过现有技术优势提升国际影响力，成为生态建设中的重要一环。 终端应用分析 家用服务机器人 在个人/家用领域，主要存在效率提升、教育及消遣休闲等基本需求。目前市面上仍有很多产品功能冗杂、定位不清楚，同时堆叠 早教、消遣、管家等多项功能。因此本讨论主要关注工具型机器人和教育型机器人这两大类别，未将消遣类、管家类机器人列入讨论范围。 工具型家用服务机器人消费品属性明显，市场规模及行业进展速度由消费者需求驱动。因此衡量工具型家用服务机器人落地场景是否具备进展空间的主要因素为是否存在刚需、使用频次以及独特化需求程度。其中扫地机器人近几年进展势头尤为猛烈，2022 产品销售额 CAGR 到达 61%，这与家用场景下的清洁需求属于刚性需求、需求频次高及独特化程度低的特征密不行分。 人工智能技术的进展推动整个教育机器人市场的变革。整体来看，教育机器人的进展现状为：一方面，教