保险营销员个人年度总结.pptxVIP

全年个人工作总结第1页，共13页。年度工作总结概要?主要工作项目和工作品质?主动性和创造性?人际关系和团队精神?专业知识?与去年考核相比的明显的进步?尚需改进和努力之处第2页，共13页。主要工作项目——部门建设工作 效果评估内 容 建立信息渠道，了解同业信息，提报商品需求和策略，组织经营状况专题调研 调研策划明确职能 配合一线销售，提供辅助支援；建立辅助品开发管理制度，制定不同地区的广告宣传策略及方案 支援开发 遵循美商带人规定 建立指导人制度 以大量工作带动新人快速成长 新人在工作中熟悉工作方式、方法，快速提高工作效率和品质新人培养 严格执行带人制度 建立部门网页 规范部门档案管理 部门工作方法与流程 初步建立部门基本运作体系与管理制度制度建立第3页，共13页。主要工作项目——开展基础性调研工作（一） 时间内 容效果评估 了解投资连接产品上市的初步反映及工作重点 为公司进一步推广UL产品提供了咨询信息 全年3月UL试点调研 全年4月 了解一线对辅助工具开发现状评价和开发需求 明确本部门对辅助工具开发的具体安排销售辅助品需求调研 为商品策略的形成做主力目标市场和业务员的需求调查 充分反馈业务员的商品偏好及公司产品开发方向 全年5-6月商品需求调研第4页，共13页。主要工作项目——开展基础性调研工作（二）内 容效果评估时间 总结鸿利险在推广中的问题，为以后分红险的设计提供信息 全年8-9月 通过座谈和问卷形式了解一线对分红商品的意见和建议分红商品追踪调研 通过与竞争地区机构座谈和问卷形式了解广告宣传基本情况及相关需求和建议 为公司宣传战略及机构宣传策略的制定提供依据 全年11-12月机构广告宣传调研 整理、翻译用于市场调研培训的各种资料 对市场调研具体操作有进一步认识 全年5月准备市场调研培训会材料第5页，共13页。主要工作项目——营销支持策略研究内 容效果评估时间 每月进行同业信息速递和商品速递，并分析关键信息 掌握市场信息和商品信息，为公司决策提供建议 全年6-12月同业信息速递 通过对同业分红产品红利累积利率假设分析，提出分红应对策略和措施 为公司是否在年末公布分红产品回报率提供决策建议 全年12月分红产品预期公告分析 全年12月 通过比较，分析两类商品对公司、客户、业务员的不同影响 对两类商品的销售管理提出建设性看法投联与分红商品对比分析第6页，共13页。主要工作项目——系统开发支援工具（一）内 容效果评估时间 增员活动工具（增员夹） 贺卡系列 及时满足业务前线需求，为一线展业提供便利，在业务员中获得良好反响，征订量很大 全年行销辅助工具教师节贺卡中秋节贺卡国庆节贺卡新春邮政贺卡生日贺卡签单成功贺卡 赠品系列：平安伞、铅笔、公司彩页 全年6月第7页，共13页。主要工作项目——系统开发支援工具（二）内 容效果评估时间 鸿利险彩页、海报、建议书、七种套餐组合、行销手册 鸿盛、世纪彩虹海报、建议书、挂旗、三折页、行销手册 健康险彩页、海报、行销手册 团体健康险海报 投资连结展业画册 少儿险转型 为商品推广和前线展业提供工具，为营销业绩提升创造条件，获得业务员的好评 全年4-12月商品类工具第8页，共13页。主要工作项目——推动市场开发工作内 容效果评估时间与执行人新市场新渠道 利用人口普查机会开拓客户 提报方案，因时间不足 未实施 全年11月 在上海、北京、广州等竞争城市推出宣传广告，有力推动了鸿利产品的 销售 鸿利广告宣传策划与总结 全年7-8月广告宣传 为两个新分红商品上市宣传提供依据和方案 全年11月 鸿盛、世纪彩虹广告宣传策略 客户服务节活动海报、封套及奖状 为客服节的圆满运作创造条件 全年7月委托事项《平安行销》新分红商品特辑编写 为业务员展业提供帮助 全年12月第9页，共13页。主动性及创造性 对急发性工作具备较强的应急处理能力，能够冷静地思考问题，并有条不紊地指导工作的开展。 具备较强的独立处理事件的能力，在无明确指示下能够依据事件的轻重缓急以及采取适当的处理方法和步骤，使问题得到圆满解决。 富创造能力和创新精神，在职责范围内能够对现有流程及工作作创造性改进，以提高工作效率和工作绩效。第10页，共13页。人际关系、团队精神和专业知识与领导和同事建立了良好的工作伙伴关系，工作上相互支持、思想上互有交流，从而大大提高了工作效率和工作绩效人际关系极富团队意识。能够胜任团队成员乃至团队领导者等角色。注重授权以及团队内部的相互协商，经常采用团队的“脑力风暴”来分析和解决问题团队精神继续钻研保险专业知识并大量阅读营销管理和市场方面的著述，并将其灵活运用于实践当中，从而个人的知识和能力得到了较为全面的提高专业知识第11页，共13页。与去年相比的明显进步对问题的分析能力、判断能力以及解决能力都较去年有了较大提高，个人的知识更加