财经公关行业策划概述.ppt

* 市 场 影 响 力 市场影响力 IPO案例（部分）: 自成立以来，XX财经完成的IPO发行近百余家，市场占有率遥遥领先 第二十一页，共三十二页。 市 场 影 响 力 市场影响力 再融资案例（部分）: 第二十二页，共三十二页。 市 场 影 响 力 市场影响力 常年投资者关系管理案例（部分）: ..... . 第二十三页，共三十二页。 所属行业：煤炭 地区：山西省 上市地点：上海 发行规模：18000万股 发行价格：11元 发行市盈率：10倍 案例特点： 1、煤炭行业二级市场市盈率仅有7－8倍 2、机构普认为目前是煤炭行业的高点，煤炭价格的趋势是在走低 3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通 潞安环能 近 期 IPO案 例 从7月份正式发新股XX财经已完成 五 家公司的IPO询价和上市: 第二十四页，共三十二页。 所属行业：造纸类 地区：浙江省 上市地点：深圳 发行规模：8000万股 发行价格：4.16元 发行市盈率：17.33倍 案例特点： 1、市场对造纸行业普遍心存顾虑，造成造纸类上市公司市场表现欠佳 2、二级市场可比公司市盈率只有10－12倍，询价压力较大 3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通 4、确定询价对象时谨慎挑选 近 期 IPO案 例 第二十五页，共三十二页。 近 期 IPO案 例 粤水电 所属行业：建筑、工程类 地区：广东省 上市地点：深圳 发行规模：8200万股 发行价格：5.09元 发行市盈率：19.58倍 案例特点： 1、我们将公司定位在第一家“水资源和水环境建设类”上市公司，提高了其价值中枢 2、正式询价前拜访了部分机构 3、询价结果超过20倍市盈率，监管机构对发行市盈率进行了调整 ..... . 第二十六页，共三十二页。 近 期 IPO案 例 所属行业：半导体行业 地区：江苏省苏州市 上市地点：深圳 发行规模：3800万股 发行价格：6.39元 发行市盈率：30.43倍 案例特点： 1、 根据公司特点及投资者特点，确定公司投资价值及推介主题，定位为半导体细分行业中的市场领先者，突出专业化，国际化。 2、同期半导体行业平均市盈率仅为25倍；且由于原材料涨价、汇率风险等等因素，市场对公司发行前景并不十分乐观，保荐机构也认为发行价格很难超过6元。因此此最终的询价结果大大超出了发行人及保荐机构的发行预期，令发行人非常满意。 固锝电子 第二十七页，共三十二页。 近 期 IPO案 例 所属行业：建筑工程行业 建筑装饰类 地区：江苏省苏州市 上市地点：深圳 发行规模：2400万股 发行价格：12.80元 发行市盈率：37.37倍 案例特点： 1、建筑工程行业其他上市公司的市盈率并不高，平均在15-20倍。我们将公司定位在 “建筑装饰行业第一股”，避免定价过程市盈率被其他子行业上市公司向下牵引；同时，在推介中突出了公司的成长性和品牌价值，符合投资者的投资心理偏好，大大提高了其定价区间。 2、市场询价结果为13.50元, 市场认同的市盈率高达39.4倍,最终由监管机构行政指导调整为12.80元。 金螳螂 第二十八页，共三十二页。 XX财经拥有一批稳定的来自金融证券、新闻传播、公共关系、企业管理、市场推广和广告等专业领域内的优秀人才。各有所长，默契协作。 专业团队创造客户价值 ..... . 第二十九页，共三十二页。 XX财经：企业在资本市场的最佳合作伙伴 专业团队创造客户价值 以专业水准，做最值得信赖的财经推介公司 以广泛资源，架设最有效和最广泛的沟通渠道 以勤奋工作，贡献最有价值的财经公关创意 ..... . 第三十页，共三十二页。 谢 谢 ******* ***** * 第三十一页，共三十二页。 内容总结 财经公关行业策划。为企业增值 为价值营销。XX财经（原奇智财经）创立于2001年，是由新华通讯社直属、中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》报社投资设立。..... .。有效的媒体投放和媒体监控。■ 为上市公司策划并实施各期财报的路演和推介，通机构投资者建立良好的沟通。? 拥有遍布全国知名财经媒体和大众媒体等媒体网络资源。? 协助交易所致力于打造蓝筹交易所品牌建设。与上交所联合推出的——走进“上证50”联合调研特别行动在市场引起极大反响。品牌IR活动——“走进上市公司的联合调研行动”花开全国。福耀玻璃，像玻璃一样纯净透明。3、询价结果超过20倍市盈率，监管机构对发行市盈率进行了调整。所属行业：半导体行业 第三十二页，共三十二页。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 财经公关行业策划 第一页，共三十二页。 中国最专业的投资者关系管理顾问公司 交易所投资者关系管理指定合作伙伴