中国机床行业发展研究报告.pdfVIP

2021年中国机床行业发展研究报告 机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求 的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。机床是制造机器的机器，也 是能制造机床本身的机器，故机床又称为工业母机或工具机。 机床是机械制造工业中最基本的设备，在国民经济现代化的建设中 起着重大作用。随着国民经济的发展，人们对机床提出了越来越高的要 求，已成为现代制造工业总不可或缺的重要一环，受到各国的重视。因 此，机床工业的现代化水平和规模，以及所拥有机床的数量和质量是一 个国家工业发达程度的重要标志之一。 机床行业产业链全景图 机床行业上游主要由构成机床的基础材料和零部件组成，具体包括 用于床身底座、鞍座工作台等的铸件，用于内外防护的钣焊件，用于主 轴单元、轴承、机械手等的精密件和功能部件，用于显示器、传感器、 伺服电机等的数控系统，以及用于断路器、继电器、变压器等的电子 器件。原材料约占主营业务成本比重较高，故上游材料价格的波动对行 业具有较强的关联性。 作为工业母机，机床下游应用领域十分广泛，主要包括汽车、航空 航天、工程机械、模具、船舶制造及电力设备等。 机床产品主要结构包括结构件、控制系统、传动系统、驱动系统和 刀库、刀塔组件及其他零部件。其中结构件、控制系统和传动系统在机 床成本中占据重要比重，结构件占据整机成本的35%，控制系统占据 总成本的22% ，传动系统占总成本的20%。 上游：铸件产量稳居世界第一 自2000年以来，我国一直保持世界第一铸件生产大国的地位。 2015-2020年，我国铸件产量表现为先增长后降低的趋势，2017年产 量最大达到4940万吨。2018年开始呈下降趋势，据中国铸造协会数 据，2019年我国各类铸件总产量为4875万吨，保持全球第一大铸件 生产国的地位，比2018年减少了1.22%。初步估算2020年中国铸件 总产量约为4802万吨。 虽然我国的铸造件产量远超过其他国家，但单位企业平均产量低于 发达国家，甚至不如印度等其他新兴经济体，大量的小型铸造厂拖累了 我国铸造行业的产能结构。我国铸造行业整体呈现大而不强的局面，行 业集中度较低，尚处于充分竞争阶段。 电子元器件制造行业整体较为景气 根据2019年2月-2020年12月期间我国电子器件制造行业营收 累计同比增速情况可以了解该期间内我国电子器件制造行业整体较为 景气;2020年电子器件制造行业累计同比增速在2月达到最低值，累计 同比增速为-10.2%，主要系受新冠疫情导致整体经济下行，行业受到 影响较大故营收累计同比下降较多; 截至2020年12月31日，我国电子器件制造行业累计同比增速为 11.3%。综合来看，电子器件制造行业整体较为景气。 机床行业上游原材料市场整体供需较为平衡，但中高端零部件存在 进口依赖，具体情况如下表： 下游：汽车产业占据40%左右市场份额 机床是装备制造业的基础设备，主要为汽车、航空航天、船舶、电 力设备、冶金设备、通信设备、模具、工程机械、铁路机车等行业提供 技术装备服务。这些行业的快速发展构成了对机床市场尤其是数控机床 的巨大需求。 从机床行业下游应用分布来看，汽车是主要的下游需求领域，应用 占比约为40%;其次是航空航天，应用比重约为17%;模具和工程机械分 别为机床产品第三和第四应用领域，占比分别为13%和10%左右。 中游：中国机床行业产值和消费额均呈逐年下降趋势 根据Gardner公司关于机床的调研报告，2017-2020年中国机床 产值呈现为逐年降低趋势。2020年，中国机床行业产值为193.6亿美 元，较上一年减少0.21%。 其中金属切削机床生产额117.2亿美元，同比增长3.8%;金属成形 机床生产额76.4亿美元，同比降 6.1%。 根据Gardner公司关于机床的调研报告，2017-2020年中国机床 消费额和产值呈现类似的变化趋势，即表现为逐年降低。2020年，中 国机床行业消费额为213.1亿美元，较上一年减少4.44%。 其中金属切削机床消费额138.7亿美元，同比降低2.1%;金属成形 机床消费额74.4亿美元，同比降低8.7%。2020年国内金属加工机床 市场需求总体上仍有小幅下降。 2019年中国机床行业产值和消费额均居世界首位 从机床供给市场来看，2019年，全球机床行业产值为842亿美元， 其中中国