北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中期报告Interim.pptVIP

? Accenture 2002埃森哲版权所有 * 产品线管理 – 集团 北京医药集团的现有产品线： 以处方药为主 各企业均有1-3个主要的产品 未来的产品开发计划： 以在同品种内升级能力为主 增加OTC所占的比重 未来发展的主要问题： 处方药管理的改革（医药分家、招标采购）给北京医药集团的经营带来巨大的不确定性 缺乏整体的产品线规划， 5-10年内的产品开发计划处于空白状态 在未来新药的推广中，医药代表是潜在的发展瓶颈 现在的投资所可能产生的收益 第二十页，共六十页。 ? Accenture 2002埃森哲版权所有 * 产品的分析方法及分析领域 市场层次 分析方法 说明 药品 药品种 适应症 药品大类 处方药及非处方药 医药市场 总体情况 发展趋势 总体情况 发展趋势 发展趋势 大类组成及比重 驱动力 适合的示例 适合的示例 适合的示例 市场 处方药 非处方药 全身用抗感染药物 消化系统及代谢药 心血管系统药物 神经系统药物 水热量电解质平衡 抗肿瘤和免疫调节剂 口腔 全身激素制剂 血液和造血系统药物 杂类 呼吸系统用药 生殖泌尿系统和性激素 肌肉－骨骼系统 皮肤病用药 诊断用药 感觉系统药物 抗寄生虫药杀驱虫剂 抗酸药及溃疡 抗痉挛 止吐药 肝胆保护药 泻药 抗肥胖 消化合成酶 糖尿病药物 维生素 … … 口服降糖 胰岛素类 格列喹酮 阿卡波糖 重组人胰岛素 中性胰岛素 分析领域 第二十一页，共六十页。 ? Accenture 2002埃森哲版权所有 * 2005年中国处方药市场比重 26.5% 13.9% 14.1% 7.6% 5.5% 6.2% 4.4% 2.2% 3.7% 1.9% 1.3% 1.1% 0.2% 3.7% 3.0% 4.1% 经分析，我们认为到2005年中国处方药市场的组成将保留大部分中国市场的特性，并有向台湾及日本市场靠拢的趋势 资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析 处方药比重变化 790亿元 1139亿元 第二十二页，共六十页。 ? Accenture 2002埃森哲版权所有 * 中国药品市场在未来3年将以每年15.3%的速度增长，非处方药比重从1/5增加到1/3 中国药品市场 RMB亿元 840 964 1,111 1,281 1,478 1,703 非处方药 处方药 总体 资料来源：中国统计年鉴2001；中国人口年鉴2001；中国卫生年鉴2001；IIMS Health；埃森哲分析 CAGR 15.3% 经济因素 人口因素 国内生产总值持续增长 卫生医疗支出持续增长 城市人口比例增加 人口增加 第二十三页，共六十页。 ? Accenture 2002埃森哲版权所有 * 北京医药集团在各药品大类中的能力评估 药品类别 北京医药集团能力 说明 全身用抗感染药物 双鹤的奥复星、利复星、联磺片等产品处于市场领导地位，但市场竞争激烈 消化系统及代谢药 万辉的糖适平等产品特点鲜明，处于明显的竞争优势；双鹤的维生素生产具有一定的规模 心血管系统药物 双鹤的北京降压0号、赛科的威氏克等产品市场知名度高、销售利润稳步提高 神经系统药物 产量很小，利润率很低 水、热量、电解质平衡药 双鹤的大输液产品规模效益显著，销售额全国第一并稳步上升 抗肿瘤和免疫调节剂 目前规模很小，毛利率低，万辉准备发展该类产品 全身用激素类制剂（不含性激素） 没有产品生产 血液和造血系统药物 没有产品生产 呼吸系统用药 双鹤和紫竹该类产品的总产量不足1000万，但毛利率较高 生殖泌尿系统和性激素类药物 紫竹的计生系列产品不断推陈出新，市场占有率很高，品牌深入人心 肌肉－骨骼系统 没有产品生产 皮肤病用药 万辉的环利具有一定的市场竞争力，销售量不断上升 诊断用药 没有产品生产 感觉系统药物 没有产品生产 抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂 没有产品生产 杂类 没有产品生产 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 5 2 1 低 3 中 5 高 第二十四页，共六十页。 ? Accenture 2002埃森哲版权所有 * 分析市场总量及发展速度，不同情景战略决策不同。心血管、消化及代谢等领域是应进一步考虑的领域 2001年处方药销售 (RMB 亿) 2001-2005 CAGR% 资料来源：中国医药商业协会；埃森哲分析 杂类 寄生虫 感觉系统 诊断用药 皮肤 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 呼吸系统 血液造血系统 全身激素制剂 肿瘤免疫调节 水热量电解质平衡 神经系统 心血管 消化及代谢 全身抗感染 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 3 4 5 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 寻找成为市场领导者的机会 吸引力