国际能源署对能源发展的预测分析20302050.docx

绿色清洁能源转型将使燃料油需求受到抑制 IEA 将未来分为四种情景，这四种情景分别为既定政策情景、延迟复苏情景、可持续发展情景和新 2050 净零排放情景。在 IEA 的分析中，以太阳能为发展重点的可再生能源都将扮演重要角色，将满足全球电力需求增量的 80%，而投资者关注的包括原油在内的化石燃料将面临各种挑战。 既定政策情景：受疫情影响，2021 年全球经济恢复到危机前水平；延迟复苏情景：受疫情进一步扩散影响，2023 年全球经济恢复到危机前水平；可持续发展情景：清洁能源政策和投资激增使能源体系步入正轨，全面实现可持续能源目标；新 2050 净零排放情景：包括 一个详细的分析模型，设定未来十年全球碳排放必须走上 2050 年净零排放轨道。 IEA 指出，在太阳能、风能和能效快速发展的同时，未来 10 年氢能以及碳收集、利用和封存应用将大幅扩张。虽然疫情导致的经济衰退暂时抑制了碳排放，但是低速经济增长并不是低排放的战略，只有更快地对能源生产和消费方式进行结构性改革，才能彻底改变排放趋势，使世界走上实现净零排放气候目标的道路。 一、疫情对全球能源系统带来巨大冲击 疲软的经济前景使全球能源在诸多方面陷入停滞。在既定政策情景中，全球经济将在 2021 年恢复到 2019 年水平，一次能源需求将在2023 年恢复到 2019 年水平。而在延迟复苏情景中，全球经济活动将在 2023 年才能恢复到危机前水平，一次能源需求要到 2025 年才能恢 复。可再生能源在未来二十年中将满足全球电力需求增量的90%，而到 2040 年煤炭在全球能源需求中占比将首次降至 20%以下。 按照既定政策情景和延迟复苏情景模型，当前已制定政策导致的碳排放反弹比 2008-2009 年金融危机之后要慢得多，但并未在改变全球 CO2 排放趋势方面取得决定性的突破。既定政策情景中，在 2020 年预期下降 7%之后，预计 2021 年全球CO2 排放将反弹，2027 年将超过 2019 年水平，2030 年将上升到 360 亿吨。延迟复苏情景中的碳排放趋势比既定政策情景略低，但这是由于经济活动的减少，而非能源消费或生产结构发生变化。 石油市场在经历了 2020 年上半年的动荡之后，正逐渐企稳。石油消费较早受到封控措施的严重打击，短期内仍处于低位，2020 年第三季度油价约为 40 美元/桶。在疫情发生前，石油需求增长速度已明显放缓，主要是受到燃油效率的提高和电动汽车的崛起导致。在既定政策情景中，2030 年石油需求将比去年的预测值减少 200 万桶/天， 延迟复苏情景则减少 600 万桶/天。到 21 世纪 30 年代，这两种情景下石油消费都将趋于平稳。 疫情加剧了石油天然气行业面临的困境。到 2020 年，用于新油气供应的投资预算面临着尤为严重的削减，几乎无法通过进一步削减成本来缓解冲击。与 2019 年相比，石油和天然气供应投资平均下降了三分之一。 封控措施导致全球电力需求下降，预计2020 年下降 2%。对电力需求实时数据分析显示，封城措施导致电力需求迅速下降，随着封控 措施的缓解，电力需求稳步回升，预计 2020 年全球电力需求将下降约 2%。电力数据体现出经济活动的影响，受影响最大的是印度和欧盟等长期封城的经济体，以及美国和巴西这类服务业在经济中占较大比重的国家。2020 年中国电力需求将增长近 2%。 疫情导致全球煤炭行业遭受重创。煤炭和石油成为受疫情影响最大的燃料，预计 2020 年全球煤炭使用量将下降 7%左右。近三分之二的煤炭用于发电，随着电力消费的下降，燃煤发电量随之下降。在印度，燃煤发电容量的平均利用率降至50%以下。中国占全球煤炭使用量的一半以上，其在疫情中的较快复苏避免了全球煤炭需求更大幅度的下降。2020 年上半年，中国新增燃煤发电装机容量审批速度相比2019 年有所加快。 疫情对贫困地区的破坏性最大，其能源进展明显受挫。撒哈拉以南非洲地区由于国家财力有限，现有债务水平高，社会基础设施脆弱， 特别容易受到延迟复苏情景中长期衰退的影响，预计约 6%的用电人群将在 2020 年失去支付基本电力服务的能力。在延迟复苏情景中， 预计该地区将有 6.3 亿人在 2030 年仍然无法使用电力，无法使用洁净烹饪方式的人数将上升至近 11 亿人。 二、向清洁能源转型，确保走上实现净零排放目标的轨道 太阳能光伏发电逐渐成为电力供应的重要方式。可再生能源发电， 尤其是太阳能发电的发展在可持续复苏情景更加引人注目。可持续复 苏情景下，到 2025 年太阳能光伏发电年装机容量将增长两倍，并将持续增长到 2030 年。2030 年太阳能光伏和风能在全球发电中的总份 额将从 2019 年的 8%上升至近 30%。太阳能光伏发电和煤炭发电的前景对比明显。未来 10 年，