跨国并购案例分析中金岭南并购全球星矿业公司.docxVIP

案例分析：中金岭南并购全球星矿业公司 — 事件过程 10 月 7 日中金岭南公司控股子公司澳大利亚佩利亚（中金岭南控股 52%）与全球星矿业签署了《要约收购意向协议》，佩利亚以每股1.65 加元现金方式要约收购全球星矿业全部已发行普通流通股和已发行但尚未行使的期权(行权价在 1.65 加元要约价之下)所对应的普通股，总计 1.115 亿股，对全球星矿业的股本估值为 1.84 亿加元，折合人民币约 11.92 亿。 二 交易类型分析 1 按并购双方产品或行业的联系分析，属于横向跨国并购。 全球星矿业公司是一家总部设在加拿大多伦多的采矿及勘探公司，主要资产是位于多米尼加共和国的低成本、铜- 金银矿-塞罗-徳-迈蒙铜金矿(Cerro de Maimon)，此外，在多米尼加共和国还拥有 268 平方公里铜金矿勘探区域及 60 平方公里镍矿勘探区域，及拥有位于加拿大魁北克省的锂矿勘探项目摩布朗（Moblan）60%的权益。 佩利亚是中金岭南持股 52%的控股子公司，是一家从事铅锌银等基本金属探矿和采矿、在澳大利亚证券交易所上市的公司。 二者所在的行业相同或相似，都是从事金属矿业的公司。 按并购是否取得目标公司同意划分，属于善意并购。 二者签订了《要约收购意向协议》，可见二者均同意此项收购。 按并购策略模式划分，属于管理层收购。 佩利亚以每股 1.65 加元现金方式要约收购全球星矿业全部已发行