综拓渠道业务模式.pptVIP

7、“个销产”业务流程 展业 核保 出单 交费 送单 送交建议书 产品方支援 填写投保单 收取保费 保单 保费收据 专员负责 就是这么简单！ 专员负责 专员负责 个险营销员 个险营销员 第十八页，共四十四页。 目录 一、综合开拓渠道总述 二、综合开拓专员 三、综合开拓部门 三、产寿共赢 第十九页，共四十四页。 1、什么是综合开拓专员？ 产险专员 团险专员 分公司 共 同 资 源 直 销 队 伍 综 合 开 拓 营 业 区 A 营 业 区 B …… 综 合 开 拓 直 销 队 伍 共 同 资 源 产险 团险 个险 产险综合开拓专员定位为：渠道维护人员、产品行销支持和培训专家 第二十页，共四十四页。 综合开拓专员——销售人员 以完成业务指标为工作目标 以综合开拓业绩作为绩效考核的主要依据 定位于“准前线” 第二十一页，共四十四页。 综合开拓专员——业务代表 产、团险派驻个险或互相派驻的业务代表 负责接洽业务、承保操作、客户服务 代表产品方行使销售及服务职能 第二十二页，共四十四页。 综合开拓专员——辅导老师 培训、辅导业务员 推动综合开拓业绩的达成 为集团培训“综合理财顾问” 第二十三页，共四十四页。 综合开拓专员——业务秘书 为业务员服务 支持业务员为客户提供超值服务 第二十四页，共四十四页。 综合开拓专员——内勤 在营业区及团队工作